Memo:Jカーブとアグロメレーションについて

 

jcurvesagglomeration.jpg近年のオンライン小売への移行は反動的なものでした。次の段階でのEコマースの成長は、より意図的なものになるでしょう。しかしその前に、Jカーブの底。

閉鎖していた郊外のショッピングモールやストリップセンターの多くが、再開に向けて動き出しています。物理的な移動は不便でしたが、3月や4月のように道路が空いているわけではありません。社会的な距離感が公衆衛生上の問題となっています。しかし、アメリカの多くの都市では、バーやレストラン、公園などがCOVID以前の行動を彷彿とさせています。風習が戻りつつあり、慣れ親しんだ習慣が続いているのです。

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消費者の行動に影響を与える「集積」の前に「密度」がある。集積経済とは、企業や人々が都市や産業クラスターの中で互いに近くに位置することで得られる利益のことである。[20世紀の小売業の発展戦略のほとんどは、この概念に基づいて構築されています。

ショッピングモール、ストリップセンター、都市の大通りに密度が戻れば、ビジネスもそれに追随するだろう。多目的ショッピング(1回の買い物で複数の製品を購入すること)[2]も同様に行われ、多くの企業が会計年度を立て直す作業を開始するでしょう。Adobe Digital Insights社のディレクターであるTaylor Schreiner氏は、年が明けるとより大きな意味を持つ可能性のあるシグナルについて、タイムリーな見解を述べています。彼はTechCrunchに次のように説明しています。

オンラインがオフラインの小売経済を吸収しつつある中で、特にエレクトロニクスなど、これまで一貫してオンラインのデフレを経験してきたカテゴリーでは、久しぶりにインフレが観測されている。[3]

商品の種類に応じた小売店の集積の魅力。実験的研究

6ページ 投稿日:2017年6月21日 最終更新日:2018年3月10日 執筆日:2017年6月19日2017年6月19日 集積とは、例えば建物の中、通りの車線やブロックなど、地形的に定義された単位に一連の企業が存在すること、と定義されている(Knoben & Oerlemans, 2006)。

都市は物理的に変わるかもしれないし、変わらないかもしれない。しかし、都市管理者や政治家が懸念すべき集積は、もはや物理的な空間を代表するものではありません。オンライン教育、リモートワーク、ゲーム、ライブ会議、レジャーなどへのシフトは、新しい形の集積である。先行指標である消費者は、10年以上ぶりの電子製品のインフレ期に貢献した。隔離された状態で、これらの購入は、仕事、社交、遊びへのゲートウェイを提供しました。しかし、これらの行動がより永続的になれば、都市はそれを説明するのに苦労するでしょう。説明します。

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米国は過剰な小売業です。中国の10倍の面積(一人当たり)を持つ米国では、Eコマース経済の成長は短期的には壊滅的な影響を与える可能性があります。 オンライン小売業の成長は、商業用不動産の空室率や収益回収に関する既存の問題を悪化させるでしょう。5兆2,700億ドル規模の市場である小売業は、アメリカの国内総生産の約4分の1を占めています。バンク・オブ・アメリカのクレジットカードのデータなどでは、小売市場の落ち込みのうち、Eコマースは20〜30%とされています(4月は16%減)。

米国の小売業従業員数の予測値は、パンデミックが始まるから下降傾向にありました。このグラフは、時給労働者と二枚看板に大きく依存している小売業の形態が、ゆっくりと着実に減少していることを示しています。従来の小売業の雇用とEコマースの導入は、逆の関係を保っています。

2PM on Twitter: “10 years vs. 8 weeks pic.twitter.com/aySbP0Xpd4 / Twitter”

10 years vs. 8 weeks pic.twitter.com/aySbP0Xpd4

地域の経済が回復するにつれ、小売業全体の経済が立ち直り始めると、Eコマースの普及率は低下します。しかし、失業率が1月や2月のようになることはないでしょう。今後24ヶ月間で、雇用が世界的な大流行前の記録的な低さである3.5%に戻ることはないでしょう[4]。ヨンショーピング大学のHanna Kantola氏による2016年のレポートを考えてみましょう。

この100年の間に、小売業界は急激な変化を遂げました。20世紀初頭には、商品の種類は限られており、地元の小さな独立した小売店で店頭に商品が供給されていました。それが20世紀末には、圧倒的な品ぞろえとセルフスキャンによる生産性・効率性の高い小売業へと変化した。小売企業も異例の速さで成長し、現在では巨大な国際企業が中心となっている。その一方で、消費者の意識が高まり、移動が容易になったことで、車で簡単にアクセスできる場所にある小売店の集積地に、専門的な商品やサービスを求めるようになりました。[5]

オンライン小売業界は、対応できないかもしれない二重の責任を負うことになります。デジタル小売業は、次の50年の基盤となるインフラを構築し、強化する使命があります。その一方で、不安定な雇用市場にも対応しなければなりません。Walmart、Target、Instacart、Amazonは、2月以降、まとめて数十万人を雇用していますが、その数は決して数百万人単位ではありません。これでは、市場に穴が開いたままです。アメリカの何百万人もの小売業の従業員は、次にどこで働くのだろうか?

[Steve] Jobs said in 1995: “People are going to stop going to a lot of stores. And they’re going to buy stuff over the web.” This is beginning to reflect in public and private markets. What happens when we stop driving to stores? What happens when shopping centers no longer have sufficient demand? What happens when advancements in last-mile delivery becomes carbon negative? This is happening now.” [2PM]

集積は今やデジタルです。Slack、Zoom、Instacart、Amazon、在宅勤務への移行、通信教育への移行などを考えてみましょう。夏のピーク時であっても、これは店頭での足取りや実店舗での販売量に反映されます。稼働率の低下、行列の緩和、健康上の制限、予約制の買い物など、新しい買い物のピーク時には、かつてのような労働力は必要ないかもしれません。そして、これが問題を政治的なものにしてしまうかもしれません。

Web Smith on Twitter: “2011: “Software is eating the world.”2021: Software is the world. / Twitter”

2011: “Software is eating the world.”2021: Software is the world.

選挙の年には、近視眼的な意思決定の結果がもたらされます。この夏は、小売業界にとって非常に厳しい時期となるでしょう。小売業の経済がかつてのように機能するという信念に立ち返るかどうかは、この3カ月で決まります。これらを無視することは、デジタル変化の初期の兆候を無視することになります。商業用不動産が新たな底辺に適応する一方で、都市は変化するだろう。しかし、集積は今やデジタル化されており、そこに次の成長があると考えられます。州立学校のホールを埋め尽くす大学生が減り、職場に車で通う労働者が減り、「第三の場所」(教会、図書館、社交クラブ)がデジタル化される中で[8]、小売業はデジタル化された人の流れに追随するだろう。それはすでに始まっています。

ティッピングポイント

私たちの組織をインフラとして考えてみましょう。1775年に第2回大陸議会によって設立された郵便サービスは、アメリカ人の文通、交換、配達を助けるために生まれました。このサービスは後に憲法第1条に明記されました。このサービスは、何百年にもわたるコミュニケーションの基盤であり、報道の自由であり、19世紀の貿易、Searsカタログの台頭、そして後期のEコマースなど、あらゆるものを支えるネットワーク商業の急成長システムでもあります。

オンライン小売の普及が現在の速度を維持する上で、かなりの障壁となっているのは、それに対する政府の介入にあるかもしれません。アマゾンは常に独占禁止法の監視下に置かれています。GoogleやFacebookもそうです。そして今、米国の郵便局が崩壊の危機に瀕しています。この数ヶ月で郵便局の収入は激減し、その運命は議会で決定されようとしています。

USPS は、E コマース経済の重要な構成要素です。小包はUSPSの出荷量のわずか5%ですが、EコマースはUSPSの収益の30%近くを占めています。アマゾンのようなベンダー(あるいはフェデックスやUPSなどのプロバイダー)とのパートナーシップが荷物量の大半を占めていますが、中小企業や消費者向けのダイレクトブランドはUSPSの価格設定に依存しています。小売業者のコストを上げることは、より多くの人員削減につながる可能性があります。Washington Postのレポートでは、その背景をわかりやすく説明しています。

トランプ大統領とスティーブン・ムニューシン財務長官は、USPSへの100億ドルの緊急融資に、パッケージ価格の決定、交渉済みサービス契約(NSA)として知られる一括割引契約の見直しと変更、次期郵便局長の任命、労働組合との交渉の指示などを可能にする条件を付けようとしている。[9]

経済への影響力を強めるアマゾンに対抗するために価格を引き上げることで、郵便経済を混乱させることは、貨物輸送が盛んになる時期の前に舗装道路を掘り起こすことと変わりません。この数週間、eコマース事業者、創業者、小売業の経営者、代理店の取締役は、オンライン小売業の驚くべき業績に驚嘆してきました。このようなビジネスリーダーたちは、夏になると景気が悪くなることを予想しています。しかし、8月までにビジネスと政治のインセンティブが調整されなければ、オンライン小売は多くのアナリストが疑うような高みに到達できないかもしれません。そして、多くの伝統的な小売業者にとって長期的な展望を描くことが難しくなっているため、それまでに強力なeコマース経済が必要となるでしょう。

私たちは、業界にとって特に分裂的な瞬間を迎えようとしています。Jカーブを加速させ、商業用不動産や雇用分野での影響に備えるのか。初期の兆候では、Eコマース業界の大量導入に対する最大の障壁は、最も手ごわいものになるでしょう。落ち込みを我慢することは、プレイブックには載っていないようです。

送料の上昇や小売業者に対する州税の増加の可能性があるため、従来の小売業者の需要はパンデミック前の通常の状態まで上昇し始めるかもしれません。しかし、それは決して頂点に達することはありません。選挙期間中に小売経済を再活性化させようとする努力は、心をつかむかもしれません。しかし、その期待には応えられないでしょう。小売業界のアナリストは、2025年までにさらに10万の店舗が閉鎖されると予想しており、アメリカはEコマース経済へと移行しています。電子商取引ではJカーブが起こります。先行指標がそれを明らかにしています。新たな集積地は、流行の最先端を行く都市や地域ではなく、インターネット上にあります。そして、小売業もそうなるでしょう。

Report by Web Smith|Edited by Hilary Milnes|About 2PM

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