Меморандум: Розничная торговля с полным стеком

В то время как многие считают, что электронная коммерция уже не работает, ритейлеры и производители готовятся к тому, что в будущем объемы прямых поставок потребителю и логистические системы, которые их поддерживают, увеличатся.

За последние два года мы наблюдали один сбой за другим. Перекрытие судоходного канала, массовые увольнения профсоюзных работников, остановка работы почтовой службы США, протест дальнобойщиков на международном мосту, пожар на контейнеровозе с 4 000 автомобилей. За это время стоимость экспедиторских услуг выросла на 500 %, ритейлеры начали приобретать ресурсы по перевозке грузов и контейнеров. Shopify инвестировал и продавал складские помещения, а Amazon стал покупателем коммерческой недвижимости номер один. Технологии и розничные бренды должны стать чем-то большим, чтобы выжить в условиях бурных перемен, которые определяют нынешнюю эпоху розничной торговли.

Распространение идеалов Full Stack Retail идет полным ходом. Она становится основной стратегией для корпоративных ритейлеров, которые хотят управлять затратами, контролировать качество и , а American Eagle Outfitters пожинает плоды своих операционных инвестиций. В течение трех лет мы рассказывали о: смелый поворот AEO, два дорогостоящих приобретения и большую ставку на расширенную компетенцию.

Глубоко в архивах истории сделок компании American Eagle Outfitters заложила основу для того, как она будет вести бизнес почти 25 лет спустя. С 1997 года:

American Eagle Outfitters интегрирует производство товаров и поиск поставщиков. Когда в мае 1997 года American Eagle приобрела компанию Prophecy, она получила возможность контролировать производство своей одежды и улучшать поиск поставщиков. Компания надеется, что конечным результатом станет снижение затрат и более своевременная доставка одежды в магазины.

45-летняя компания по пошиву одежды из Питтсбурга решила уменьшить перебои в цепочке поставок и увеличить расходы на грузоперевозки, купив две логистические компании, AirTerra (за нераскрытую сумму) и Quiet Logistics, за 350 миллионов долларов. Хотя такие компании электронной коммерции, как Amazon и Shopify, пополнили свои империи, передав складские и транспортные операции в собственные руки, для торговой сети размера AEO это все еще удивительно. Но неожиданное решение вполне соответствует беспрецедентным временам. Вот что мы опубликовали об этой идее в октябре 2021 года:

Мировые цепочки поставок и до пандемии находились в неустойчивом состоянии. Теперь, после периода экстремальных перебоев, производители не могут удовлетворить спрос, что приводит к цепной реакции задержек и отсутствия товаров на складе. Хотя отсутствие товара на складе может свидетельствовать о высоком спросе и привлекательности бренда, в конечном итоге привлекательность исчезает, когда нет обратных поставок. Это слишком распространенный симптом нынешнего нарушения цепочки поставок, который AEO старается свести к минимуму. Подобным образом такие компании, как Walmart, Target и Amazon, инвестируют в грузовые суда, чтобы избежать задержек, с которыми сталкиваются другие предприятия.

Схема приобретений AEO разрывает длившийся десятилетиями цикл снижения затрат за счет перевода на периферию функций "синих воротничков".

Мы предсказывали, что все больше ритейлеров будут предпринимать аналогичные шаги, чтобы изолировать свои цепочки поставок и повысить собственную способность реагировать на колебания спроса. Теперь American Eagle хочет стать частью этого процесса. Прошло девять месяцев, и в новом отчете Business of Fashion стали известны результаты ставки American Eagle на логистику. По словам компании, заказы доставляются быстрее и дешевле. Следующим шагом станет выделение этого успеха в отдельный бизнес, предоставляющий логистические услуги розничным торговцам, которые продолжают сталкиваться с проблемами, вызванными пандемией.

Давайте разберемся, что именно приобрела компания American Eagle, чтобы облегчить логистический аутсорсинг тем компаниям, которые еще не способны на инсорсинг, как это сделала AEO.

Компания Quiet Logistics использует робототехнику для выполнения заказов на доставку для брендов электронной коммерции, подбирая товар как можно ближе к покупателю, сокращая время доставки и создавая более эффективную цепочку поставок.

AirTerra - это служба доставки "последней мили", которая помогает небольшим розничным компаниям объединять поставки, чтобы получить доступ к менее дорогостоящим доставкам, обычно предназначенным для крупнейших розничных компаний.

Большинство небольших розничных компаний и брендов-претендентов до сих пор не могут управлять этим процессом на высоком уровне, и теперь American Eagle управляет им самостоятельно. Именно этот набор навыков разделяет имущих и неимущих. Эта проблема усугубилась во время пандемии, когда крупные розничные компании с большими карманами смогли обойти медленные порты и задержки, зафрахтовав собственные корабли и самолеты, чтобы вовремя осуществлять поставки и выполнять инвентаризацию. В отличие от них, мелкие ритейлеры были вынуждены искать выход из положения, поскольку стоимость грузоперевозок резко возросла в период с марта 2020 года по январь 2022 года. Управление грузоперевозками и интерес к ним кардинально изменились в результате пандемии.

Теперь Airbus - второй по величине производитель самолетов в мире - заявляет, что ожидает увеличения глобального парка грузовых самолетов до более чем 3000 единиц к 2041 году, чтобы учесть, что электронная коммерция будет опережать грузовые перевозки в течение следующих двух десятилетий.

В ближайшие два десятилетия, по оценкам Airbus, мировые грузовые авиаперевозки будут расти на 3,2% ежегодно по сравнению с докризисным уровнем 2019 года.

Однако темпы роста электронной коммерции составляют 4,9%, что намного выше, чем 2,7% для генеральных грузов. Airbus ожидает, что в 2041 году на электронную коммерцию будет приходиться 25% перевозок по сравнению с 17% в 2019 году.

American Eagle планирует увеличить свой бизнес за счет создания решений по доставке, которые помогут конкурировать с другими брендами. Из журнала Business of Fashion:

American Eagle хочет использовать эту платформу для создания "открытого рынка", где ритейлеры будут совместно использовать складские помещения, грузовики для доставки и многое другое. Объединив ресурсы, малые и средние предприятия будут платить меньше за логистику, что сделает их более конкурентоспособными по отношению к таким гигантам, как Amazon и Walmart.

Убедить конкурирующие розничные сети сотрудничать будет нелегко - многие из них уже вложили средства в собственные склады и сети доставки и не хотят делиться. Но новые логистические модели набирают обороты по мере роста затрат на выполнение заказов в электронной коммерции: У Shopify есть собственная платформа для комплексной доставки, которая обещает двухдневную доставку и быстрый возврат товара, а FedEx в прошлом году заключила партнерство с Salesforce, чтобы предложить аналогичный сервис.

Это облегченная версия Full Stack Retail в действии; American Eagle увидела надпись на стене. Фронт-офис розничной торговли и бэк-офис цепочки поставок и логистики стали одинаково важны по мере того, как розничная торговля развивается с учетом растущей сложности омниканального взаимодействия. Компании должны быстро и эффективно доставлять товары, поддерживать их в наличии и соответствовать ожиданиям клиентов. Такие компании, как Amazon и Shopify, помогли малым и средним розничным торговцам конкурировать с брендами-гигантами. Теперь American Eagle Outfitters бросает свою шляпу на ринг, чтобы создать собственную платформу. Шансы на то, что она станет конкурентом на том же уровне, что и две компании, посвятившие годы совершенствованию процесса выполнения заказов, невелики, но это доказательство того, что на рынке есть место для конкуренции. Рынок больше не наказывает компании, владеющие вертикальными системами, - он их поощряет.

Если American Eagle сможет сделать и то, и другое без ущерба для своего основного продукта, то, похоже, она создаст превосходную систему диверсификации фронт-офиса и бэк-офиса: новый центр прибыли (выигрыш), укрепленная цепочка поставок (еще один выигрыш) и конкурентоспособная логистическая стратегия, которая со временем станет еще сильнее (еще один выигрыш). Ожидайте, что ведущие розничные компании, такие как Nike и Adidas, последуют этому примеру. Управление поставками и логистикой больше не является прерогативой только Amazon и Walmart.

American Eagle Outfitters занимается доставкой. И самые инновационные компании готовятся к будущему, в котором объемы перевозок увеличатся благодаря будущему розничной торговли, в котором цифровые и физические продажи будут дополнять друг друга, не создавая нагрузки на целое.

Автор Веб Смит | Отредактировано Хилари Милнс | Искусство Кристины Уильямс и Алекса Реми