О McDonald's, Uber Eats и попытке систематизировать торговлю на последней миле в розничной торговле продуктами питания. В среду вечером, сидя дома, я решил повторить заказ, который часто заказываю в местном ресторане. На протяжении многих лет он был моим лучшим местом для здорового ужина. Кафе Northstar в штате Огайо является постоянным местом жительства, его еда великолепна и заслуживает доверия. Это редкая еда, которая при доставке оказывается вкусной. Но в тот день его больше не было в приложении Postmates. Не было и второго и третьего вариантов. Будучи приверженцем Postmates, я решил вместо этого прогуляться до местного ресторана. В сфере доставки еды происходит нечто интересное. Фрагментация поставщиков растет, и такие компании, как Postmates и DoorDash, похоже, позиционируют себя для возможного ухода. Позвольте мне объяснить.
Четырех- или пятизвездочные отели предпочтут, чтобы вы бронировали номера через их собственные каналы, а не через HotelTonight. После опроса 72 отелей, использующих HotelTonight, компания 2PM обнаружила, что только девять оценили партнерство как "очень положительное", большинство охарактеризовало партнерство как "справедливое". Связь между HotelTonight (теперь Airbnb) и гостиницей по-прежнему аналоговая и далеко не мгновенная (некоторые гостиницы получают подтверждение по факсу). HotelTonight получает маржу от продажи, которая, по мнению многих отелей, не должна доставаться приложению для бронирования. Так же многие рестораны относятся к приложениям по доставке еды. И вместо того, чтобы сотрудничать с Postmates, GrubHub, DoorDash или другими - эти рестораны часто просят удалить их из приложения или закрыть свой бизнес для интернет-заказов. Uber нашел множество решений для этой проблемы спроса и предложения. Из № 293:
Создавая цифровые вертикальные рестораны, Uber получил возможность формировать лояльность к продукту, с которой конкурирующие платформы пока не могут сравниться. Взрывной рост Uber Eats в 2017-2018 годах стал результатом того, что логистическая компания стимулировала своих постоянных водителей стать доставщиками, а также стимулировала пользователей Uber стать пользователями Uber Eats. Благодаря увеличению спроса и предложения, Uber Eats имеет рычаги влияния, которые Postmates пока не может создать. Это очень важно при обращении к существующим ресторанам и предложении им продукта под собственной торговой маркой.
Это лишь одно из двух последних событий в конкурентной борьбе Uber за долю рынка доставки. Партнерство между McDonald's и Uber может стать одной из самых значимых сделок во всей электронной коммерции к концу 2019 года. Uber обеспечит логистику, чтобы помочь McDonald's построить эффективный и устойчивый бизнес прямых продаж потребителю. Эти продажи понадобятся обеим компаниям. Сделка Uber с McDonald's заложит основу для того, что, как я полагаю, станет гонкой за эксклюзивными ресторанными сделками. Асват Дамодаран написал замечательную статью об экономике подразделения Uber. Выделяющаяся выдержка:
Во-первых, компания Uber не является чистым сервисом по обмену поездками, поскольку она получает доходы от своей службы доставки еды (Uber Eats) и ряда других более мелких ставок (например, Uber Freight). Стоит обратить внимание на эту таблицу, которая показывает, что, хотя некоторые из более амбициозных попыток Uber в области логистики не принесли плодов, ее набег на доставку еды, похоже, набирает обороты. Доля Uber Eats в чистом доходе Uber выросла с 2,68% до 13,12%.
Uber часто называют крупнейшим IPO года. В мае Uber выйдет на биржу под шумок и, возможно, в первый же день, что обеспечит гигантские доходы для ранних и привилегированных инвесторов. Как и при любом публичном размещении акций, при оседании акций Uber розничные инвесторы будут испытывать первоначальный дискомфорт. Но разговор пойдет не об IPO и не о нелегкой борьбе Uber за прибыльность (за счет общественного транспорта - по мнению критиков). Речь идет о долгосрочном потенциале ее бизнеса доставки. Привлечение 100 миллионов долларов может позволить бренду стоимостью 90-100 миллиардов долларов инвестировать в долгосрочные партнерские отношения, такие как партнерство с McDonald's. Рыночные показатели Uber будут привязаны к ценностному предложению Uber Eats. А для таких компаний, как Postmates, хотя она и привлекла почти 700 миллионов долларов, преимущества Uber после IPO будут вызывать беспокойство в зале заседаний совета директоров в Сан-Франциско.
В 2019 году ключевым партнером Uber станет McDonald's. В случае успеха эксклюзивные отношения с ресторанами начнут ставить конкурентов Uber Eat по доставке в прискорбное положение.
Более двух третей бизнеса McDonald's зарабатывает на доставке еды. Согласно внутренним данным, почти десять процентов продаж многих франчайзи в 2018 году были связаны с доставкой от третьих лиц: Uber, Amazon, Delivery Hero, Zomato, Postmates, Deliveroo, Swiggy, DoorDash и Grubhub. Из всех этих сервисов Uber лучше всего подходит для долгосрочной конкуренции. Для достижения этой цели McDonald's будет:
- оптимизировать процесс обработки заказов в киосках и на автозаправочных станциях
- сокращение почасовой оплаты человеческого капитала в пользу киосков и сторонней доставки
- и ускорить доставку, используя искусственный интеллект для ускорения заказов в киосках и автоматах.
В этом контексте приобретение компанией McDonald's компании Dynamic Yield не должно стать шоком для тех, кто следил за развитием событий. Я кратко объясню, почему такая выгодная сеть ресторанов быстрого питания, как McDonald's, заплатила 300 миллионов долларов за приобретение компании по производству искусственного интеллекта. McDonald's совершил революцию на кухне. Благодаря партнерству с Uber, McDonald's стремится революционизировать скорость обработки заказов и доставки, переложив при этом расходы на оплату труда на Uber.
Система всеканальной персонализации Dynamic Yield на основе искусственного интеллекта помогает компаниям персонализировать каждое взаимодействие с клиентами для повышения эффективности работы и общей удовлетворенности клиентов.
Чтобы сделать это, владельцы магазинов берут на себя обязательства по перестройке, которая потребует времени и доверия между корпорацией McDonald's и их франчайзи. McDonald's, по сути, создает инфраструктуру для омниканального совершенства в масштабе. Поскольку на чистые продажи влияет снижение маржи, характерное для доставки товаров третьими лицами, руководство McDonald's стремится компенсировать сокращение маржи за счет оснащения владельцев магазинов искусственным интеллектом и автоматизацией для сокращения собственных обязательств по выплате заработной платы. При этом продажи через третьих лиц увеличиваются с 10% до 30% в каждом магазине.
Поскольку McDonald's уделяет первостепенное внимание технологическому обновлению киосков и заправочных станций, это заставляет по-новому взглянуть на потенциал партнерства McDonald's с Uber Eats. И Uber в основном выиграет, создав путь роста, который может быть таким же прибыльным, как и цифровые вертикальные рестораны (DVR). В случае с Uber, DVR могут принести компании более высокую маржу, чем обычно, но партнерство Uber с McDonald's обеспечит критически важную долю рынка.
2PM резюме:
Ключевой вывод №. 1: McDonald's Corp будет сотрудничать исключительно с Uber. Другие приложения для доставки больше не смогут продавать продукты McDonald's в своих приложениях.
Ключевой вывод №. 2: McDonald's Corp будет инвестировать и продвигать ценность Uber. Благодаря институциональной поддержке со стороны одного из величайших потребительских брендов Америки розничные инвесторы будут уверены в том, что Uber является долгосрочной ценностью, несмотря на очевидные проблемы с рентабельностью.
Ключевой вывод №. 3: Uber будет вести переговоры о том, чтобы больше национальных ресторанов согласились на эксклюзивность категории. Это усилит давление на DoorDash, Postmates и GrubHub, чтобы они сделали то же самое.
В ночь на 14 апреля Postmates заработал небольшой резонанс в социальных сетях, выпустив рекламный ролик с пасхальным яйцом для сериала HBO "Игра престолов". Основатель и генеральный директор Басти Леманн ретвитнул похвалу от множества пользователей, которые восхищались ловкой игрой бренда. В честь премьеры последнего сезона сериала HBO " Игра престолов" компания Postmates добавила иллюстрацию дракона, летящего над вашим приложением. Это было умно и, вероятно, принесет большую прибыль СМИ. Но летающие драконы не являются товарным знаком, поэтому неясно, принимал ли HBO какое-либо участие в маркетинговом продвижении.
Таким образом, мы наблюдаем еще один контраст между Uber и Postmates. Одна компания укрепляет эксклюзивные, долгосрочные отношения со стратегическими партнерами по развитию. Другая все еще отказывается от стимулирования роста за счет более слабых маркетинговых и логистических решений, таких как привлечение ресторанов без подписанных соглашений. Postmates растет, и я остаюсь ее частым пользователем, но трудно игнорировать инфраструктуру, которую создает Uber Eats в преддверии своего майского IPO. Захватив самые известные рестораны Америки, Uber Eats позиционирует себя как предпочтительный рынок питания в средней Америке. И это может сработать.
Прочтите no. 313 здесь.
Доклад Веба Смита | Около 2 часов дня