Esta não é uma história sobre a Shopify, mas sim sobre a interrupção da cadeia de suprimentos e a avaliação da tolerância ao risco da empresa. A logística e o atendimento de pedidos são agora uma daquelas disciplinas que exigem toda a atenção e disciplina de uma empresa. A Amazon poderia fazer isso, mas a Shopify não.

A rede de atendimento da Shopify - e sua ambição de competir com a Amazon no jogo de atendimento - sofreu um revés. A Shopify está reduzindo sua rede de armazéns e parceiros de atendimento pela metade. Ficamos sabendo do plano de reduzir a estratégia na semana passada, depois que um parceiro existente notificou a 2PM sobre a mudança iminente. Ele observou: "Os comerciantes que usam embalagens personalizadas, fazem vendas por atacado ou kits não serão atendidos pelas novas ofertas." Um relatório recente da Insider tornou isso oficial.

A mudança é reveladora em termos de onde a Shopify se vê no cenário mais amplo do varejo. O objetivo da Shopify há muito tempo é criar um "exército de rebeldes" que possa competir com a máquina maior da Amazon. Isso funcionou bem como um movimento de varejo e a Shopify teve um ano passado considerável. As marcas o utilizam para lançar e construir seus negócios e a empresa se tornou sinônimo de varejo direto ao consumidor. Ela se posicionou como a anti-Amazônia, uma posição de mercado que lhe serviu muito bem. Mas há algumas áreas em que o fosso da Amazon proporciona uma vantagem inegável.

A logística de varejo é um empreendimento monstruoso na melhor das hipóteses. O ano passado foi um dos piores. As interrupções na cadeia de suprimentos aumentaram 88% em relação a 2020, com 47% das interrupções afetando os EUA, o principal mercado da Shopify. Fornecemos esse detalhamento abaixo:

Em 27 de dezembro, escrevemos:

Embora o Shopify tenha a vantagem agora, a rede de sistemas de atendimento da Amazon está rapidamente se tornando essencial. O grande rival do Shopify pode acabar se tornando seu parceiro mais necessário.

A Shopify não consegue absorver a crescente complexidade do setor de remessas, nem mesmo com um software de classe mundial. Por quê? Porque se trata de um negócio de pessoas e veículos. O software pode otimizar a mão de obra, mas não pode substituí-la. Existem regras e forças externas que ditam o estado da remessa, das entregas e das devoluções que nem mesmo o melhor software pode substituir. Quando a interrupção se torna esse ditador, são necessárias as máquinas mais bem equipadas. A Amazon é essa máquina. Ela construiu um negócio e um fosso, projetados para manter o desempenho ideal mesmo nos piores momentos. Também de dezembro:

Com anos de investimentos, a Amazon criou sua própria frota de transporte de carga e está alugando aviões, juntamente com a abertura de um Hub Aéreo em Cincinnati, para evitar problemas de falta de estoque que começaram a atormentar outros varejistas nesta fase da temporada de compras de fim de ano. A Amazon ampliou seus negócios de inúmeras maneiras, mas suas vantagens não são mais apenas orientadas por produtos e pelo digital.

A Shopify Fulfillment Network não está nem perto de ser extinta, de acordo com o relatório da Insider e relatórios internos. A empresa está de olho em aquisições de terceiros. Ela provavelmente será reequipada, com uma pegada de armazenamento menor e um foco maior em um dos maiores pontos problemáticos do comércio eletrônico: devoluções. Agora, para o Shopify, as devoluções podem não ser uma parte de uma rede de atendimento maciça, mas sim o ponto de venda de uma operação mais fina e orientada por software.

As devoluções são um dos problemas modernos do varejo que poderiam ser muito melhorados com um software mais capaz. No mercado pós-devoluçõessugerimos que, com volume suficiente de devoluções, um mercado de produtos devolvidos poderia prosperar. Mas, primeiro, a Shopify ou um parceiro da Shopify como a Loop precisaria se tornar a solução de fato para a administração de devoluções. A seguir, um trecho relevante desse relatório:

Depois de analisar dezenas de operações de armazenamento e entrevistar inúmeros proprietários, uma coisa ficou clara: há uma oportunidade de mercado elegante disfarçada em um setor sem glamour. Em uma conversa recente com um importante CEO de logística terceirizada independente, ele disse:

"Com exceção de nossos dois maiores clientes que usam o Loop, o restante de nossos clientes usa nosso WMS/OMS para facilitar suas devoluções. Somos uma gota no balde, com um GMV de US$ 150 milhões no ano passado. Mas, no momento, ninguém para quem enviamos está usando o sistema interno da Shopify para facilitar o processo."

O revés no atendimento de pedidos da Shopify é um lembrete de por que a Amazon é o raro varejista de pilha completa: marketing, pesquisa, compra, envio, devolução. Essa mudança de estratégia é uma chance para o Shopify navegar melhor em seus próximos passos, não como substituto da Amazon, mas como seu parceiro em potencial. Na reportagem de dezembro da Bloomberg sobre o estilo de liderança de Tobi Lutke, um ex-executivo da Amazon foi a fonte da citação: "A Shopify nos fez parecer idiotas". Essa resposta foi míope. Os varejistas estão comprando contêineres às dúzias, estão construindo novas instalações de atendimento de 500.000 pés quadrados ou alugando navios porta-contêineres inteiros. A logística agora é uma proposta de tudo ou nada, e poucos exemplificaram essa nova realidade mais do que a Amazon, com quem a Shopify deveria fazer uma parceria neste momento. Terminamos nosso memorando sobre esse relatório da Bloomberg com uma conclusão diferente:

Embora o Shopify tenha a vantagem agora, a rede de sistemas de atendimento da Amazon está rapidamente se tornando essencial. O grande rival do Shopify pode acabar se tornando seu parceiro mais necessário.

Todo mundo precisa de um inimigo em sua vida.

Por Web Smith | Editor: Hilary Milnes | Arte de Christina Williams