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Memo: Hacia dónde van los comestibles (2053)
El futuro del sector de la alimentación se encuentra en una encrucijada. El conservadurismo fiscal, los avances tecnológicos, la escasez de mano de obra y los cambios en las preferencias de los consumidores configurarán drásticamente el panorama de la alimentación en los próximos 30 años. Este ensayo examina estas influencias y propone una hoja de ruta estratégica para el sector. Según datos recientes de la empresa mundial de ciencia de datos Dunnhumby, se ha producido un cambio notable que influirá en el resto de este informe. Durante la última década, la rapidez de entrega y la comodidad general fueron el centro de muchas decisiones de compra. Hoy, los precios y las promociones pueden estar eclipsando las ventajas de la era del comercio electrónico. Del extenso informe de Dunnhumby:
2022 se centraba en encontrar los productos adecuados a los precios adecuados y no tanto en ahorrar tiempo. "Precio, promociones y recompensas" ha sido siempre la necesidad más importante en nuestro modelo, y probablemente ha sido la necesidad más importante del cliente durante gran parte de los últimos más de 100 años. La historia de quién ha ganado y quién ha perdido es también la historia del insaciable apetito del consumidor por una oferta mejor.
El sector de la alimentación, como cualquier otro, no es inmune a los cambios. De hecho, creo que es un indicador adelantado de lo que pueden encontrar otras industrias. Desde las preocupaciones económicas y el impacto de los comportamientos generacionales hasta los avances tecnológicos, el sector se enfrenta a una polifacética ola de transformación. La reciente publicación por parte de Retail Dive del informe de Dunnhumby, "Grocery 2053: A Data-Driven Gaze into The Future", proporciona datos reveladores, desentrañando las complejas capas que influirán en el consumo de comestibles durante las próximas tres décadas. Analizando estas influencias, podemos prever la forma que adoptará el sector de la alimentación en los próximos 30 años. El resumen de Retail Dive aporta datos tan interesantes como estos:
Harris Teeter, Wegmans, Publix y Sprouts Farmers Market se encuentran entre los minoristas cuya cuota de mercado es más vulnerable al conservadurismo fiscal en los próximos 30 años, según Dunnhumby. En general, Amazon, H-E-B, Costco, Sam's Club y Walmart son los mejor posicionados para aprovechar la tendencia de aquí a 2053, cuando Dunnhumby prevé que el sector minorista de alimentación estadounidense alcance los 1,9 billones de dólares en ventas, más del doble de su tamaño actual.
En el centro de la evolución del sector se encuentra el pulso del conservadurismo fiscal, cuyo resurgimiento está impulsado por la preocupación de los consumidores por su futuro económico. La amplia encuesta de Dunnhumby, con más de 70.000 respuestas, muestra que el precio sigue siendo un factor decisivo en la compra de comestibles, independientemente de los ingresos. Las generaciones Y y Z, más profundamente afectadas por la Gran Recesión y la pandemia del Covid-19, expresan una mayor preocupación por las cuestiones financieras. Mientras que la salud y la sostenibilidad compiten con el coste como principales factores de estrés para los compradores con mayores ingresos, el coste es el principal obstáculo para el 60% de los consumidores que buscan opciones alimentarias más saludables.
Este conservadurismo fiscal, que se espera que continúe hasta 2053, señala un giro del mercado hacia los minoristas orientados al valor. Del resumen ejecutivo de Dunnhumby:
De aquí a 2053, vemos a los minoristas haciendo mucho más: ofreciendo una inteligencia artificial que les ayude a hacer presupuestos, convirtiéndose en el socio financiero de confianza de sus clientes y lanzando su propio formato del futuro para ahorrar dinero.
Amazon, H-E-B, Costco, Sam's Club y Walmart están preparados para beneficiarse de esta tendencia, mientras que la cuota de mercado de Harris Teeter, Wegmans, Trader Joe's, Publix, Sprouts Farmers Market y otras tiendas más premium podría enfrentarse a desafíos. Esto no significa la ruina para los supermercados premium y especializados, pero sí requiere ubicaciones estratégicas de las tiendas, diferenciación de productos y mejora de la experiencia del cliente para prosperar.
Las transformaciones tecnológicas repercutirán significativamente en nuestra forma de fabricar y suministrar productos. Creo que a veces es descabellado, pero no por ello deja de ser importante reconocerlo. La estrategia Go-To-Consumer de Dunnhumby sugiere una revolución potencial provocada por la impresión 3D de alimentos, la biología sintética, la edición de genes y la bioingeniería. Estas tecnologías prometen cadenas de valor más sostenibles y eficientes, valoradas en 72.000 millones de dólares. Las entregas con drones, respaldadas por un mercado tecnológico de movilidad valorado en 236.000 millones de dólares, podrían convertirse en la norma, eliminando el riesgo de perturbaciones como el atasco de mercancías en los puertos.
El informe también citaba la promesa de la conectividad avanzada, la computación cuántica, la IA, el aprendizaje automático y el desarrollo de software de nueva generación sin código -valorados colectivamente en 336.000 millones de dólares-, que impulsarán la próxima fase de información al consumidor. Los minoristas que prevean integrar estas tecnologías en sus cadenas verticales y estrategias de experiencia del cliente podrán aprovechar conocimientos profundos y emerger en la cima.
La revolución digital, impulsada por la creciente importancia de la privacidad de los datos y la reducción del despilfarro logístico, supone una nueva frontera para la captación de clientes. Se espera que las empresas establezcan su presencia en la Web3, un espacio valorado en 110.000 millones de dólares, lo que refleja el cambio hacia un mundo digital más descentralizado y con más poder para el usuario. Y la IA generativa, que cubrimos ampliamente aquí, abre oportunidades para que los minoristas de comestibles participen activamente en el desarrollo, la investigación y la regulación de la IA para los comestibles y el comercio asistidos por la IA.
La realidad virtual y la llegada del metaverso redefinirán el compromiso de los consumidores. Con empresas como Apple apostando por auriculares de realidad mixta, es prudente que las tiendas de comestibles se mantengan al día de estas innovaciones tecnológicas, aunque estén en sus primeras fases. insight was pretty valuable:
Although the metaverse has diminished in importance in the new-tech hype cycle, its steady evolution over the last two decades suggests that it may reappear in a future horizon. The question is, just how soon will we get to that future? Apple’s recent announcement of a state-of-the-art mixed-reality headset is a strong indication that the technology world is still betting on the metaverse. Our position is that the metaverse is here, but still in the very early stages of adoption. It would be wise for grocers to keep track of all the innovation.
But back to physical reality. Labor shortages, another consequence of the pandemic, are a persisting challenge. Solutions lie in continued investments in AI and automation for unfilled jobs and in initiatives like the Kroger tuition program, Giant Food stores scholarships, Publix tuition reimbursement, and Walmart’s $5 billion upskilling initiative, which exemplify investments in education, skills training, credentialing, and employment frameworks. Amazon has its own upskilling program – 10 to be exact.
Career Choice—one of Amazon’s 10 programas de mejora de las cualificaciones-pagaoportunidades educativas, que van desde clases de inglés como segunda lengua hasta títulos universitarios de cuatro años para 750.000 trabajadores de primera línea que reúnan los requisitos. No hay cláusula de reembolso si dejan la empresa. Con 400 opciones de cursos, 300 universidades y un total de 130.000 participantes hasta la fecha, Career Choice es el programa de formación más amplio de Amazon. En septiembre de 2021, el gigante minorista se comprometió a invertir 1.200 millones de dólares hasta 2025 en Career Choice y otras iniciativas de mejora de las cualificaciones.
Los programas de Amazon ven el éxito ilustrado a través de dos medidas: la finalización del curso y las tasas de colocación laboral tras la graduación. El objetivo: retención y reinversión. En todos los casos, estas estrategias de mejora de las cualificaciones reflejan la conciencia de que el sector está cambiando rápidamente, oleada tras oleada. Por lo tanto, el sector de la alimentación necesita una estrategia global para sortear estas olas. A corto plazo, los minoristas pueden seguir ayudando a los clientes a ahorrar dinero donde más importa, desarrollar protocolos con los proveedores o aceptar subidas de precios, y tranquilizar a los clientes mediante una comunicación clara sobre los efectos atenuantes, como la inflación.
A largo plazo, es necesario un enfoque más visionario. Los minoristas podrían plantearse desarrollar herramientas de presupuestación de comestibles basadas en inteligencia artificial, convertirse en socios financieros de confianza de sus clientes e incluso lanzar formatos de marca privada del futuro. Estas estrategias permitirían a las empresas de alimentación satisfacer mejor las necesidades de los clientes y aprovechar las fuerzas que están dando forma al sector.
El papel de la tecnología en esta transformación es ineludible. La inteligencia artificial y el desarrollo de software de última generación pueden revolucionar la forma en que el sector de la alimentación opera e interactúa con sus clientes. La utilización de estas tecnologías, junto con un enfoque dedicado a la información basada en datos, permitirá a los minoristas ofrecer experiencias de cliente totalmente integradas y mantenerse a la cabeza en un mercado ferozmente competitivo. Es imperativo que los minoristas de comestibles participen activamente en el desarrollo y la regulación del comercio de comestibles asistido por IA.
A medida que el sector de la alimentación se adentre en el metaverso, su forma de relacionarse con los clientes evolucionará radicalmente. La compra tradicional en tiendas físicas podría verse complementada, o en algunos casos sustituida, por experiencias virtuales inmersivas. El éxito de la navegación y adopción de estas plataformas podría determinar el éxito futuro de los minoristas de alimentación.
Resumen
Creo que lo primero son las personas. Las inversiones en educación, formación y desarrollo de los empleados no sólo ayudarán a los minoristas a abordar este problema, sino que también servirán como poderosas estrategias de marketing. Al presentarse como empleadores concienciados y comprometidos con el bienestar y el desarrollo de su personal, los minoristas pueden distinguirse en un mercado saturado.
El sector de la alimentación va a experimentar una profunda transformación en las próximas décadas. En medio de las preocupaciones económicas y los avances tecnológicos, la industria debe adaptarse para servir mejor a sus clientes. El conservadurismo fiscal, los avances tecnológicos, la escasez de mano de obra y la revolución digital son ingredientes de la receta para el futuro del sector de la alimentación. Los minoristas que puedan combinar eficazmente estos componentes e innovar continuamente para satisfacer las necesidades de los clientes son los que prosperarán hasta 2053 y más allá. La evolución del sector de la alimentación, por tanto, depende de su capacidad para transformar los retos en oportunidades, garantizando que siga siendo una parte fundamental de nuestras vidas en las generaciones venideras.
El objetivo de los minoristas de alimentación será combinar la facilidad de compra con la conciencia de las presiones sobre los precios que definirán los próximos 30 años. Los recursos humanos, la ciencia de los datos y el empleo de las tecnologías disponibles determinarán qué minoristas logran definirlo.
Por Web Smith | Editado por Hilary Milnes con arte de Alex Remy y Christina Williams
Memo: El nuevo evangelismo del acceso preferente
Si creciste con una nevera vacía con frecuencia, Amazon Prime es una bendición. Como adulto: te levantas, miras la nevera, tus recuerdos te llevan a una respuesta irracional y abres innecesariamente una aplicación para llenar los espacios vacíos de tu despensa o cámara frigorífica. En dos horas, el problema está resuelto y tus estanterías ya no provocan pensamientos de inseguridad alimentaria. Amazon se queda con el negocio, los gastos de envío y los datos. Que se joda Costco. No puedo ser la única persona que hace esto habitualmente.
El mercado para este comportamiento de consumo va a crecer. Amazon Prime, que normalmente tiene una cuota anual de 139 dólares, tiene una opción más barata para aquellos que lo necesiten y vas a oír hablar más de ella. Prime Access, aunque está disponible desde 2017, fue impulsado recientemente por Amazon (Amazon amplió este programa en octubre de 2022). Probablemente como solución a un problema doble:
- efectos inflacionistas restantes(4,9%)
- la caída de los ingresos de los socios minoristas
Muy pronto, la aplicación podrá reflejar opciones de compra más económicas. Más sobre esto en un momento.
Amazon ha estado a menudo a la vanguardia de la evolución del comercio electrónico, desde su origen como librería digital hasta su estatus actual como colosal conglomerado multisectorial. Su evangelización en abril de 2023 de Prime Access (un programa con seis años de antigüedad) y destinado a democratizar Amazon Prime para los usuarios con menos ingresos, es otro testimonio de la necesidad de la empresa de ajustarse a la evolución del comercio minorista.
Prime Access es el programa de descuentos de Amazon para programas gubernamentales. Los clientes de Estados Unidos que cumplan los requisitos y se inscriban recibirán todos los privilegios de Amazon Prime con un descuento de alrededor del 50% sobre el precio de una suscripción normal.
Prime Access podría afectar significativamente al crecimiento potencial de Amazon en un contexto de descenso de los ingresos por afiliación en todo el sector. Según la startup de afiliación Inveterate, que gestiona los programas de fidelización de las siguientes empresas: Liquid IV, Fresh Clean Tees, Lashify, Fly by Jing, Flamingo Estate y muchas otras:
Un estudio de Deloitte reveló que el 67% de los consumidores se uniría a un programa de fidelización de pago si ofreciera ventajas significativas (frente a sólo el 33% que dijo lo mismo de los programas gratuitos basados en puntos).
Amazon espera captar, o incluso mejorar, el crecimiento restante apelando a un público más amplio que pueda estar interesado en programas de fidelización de pago. En la actualidad, Amazon Prime sigue siendo el programa de fidelización mejor valorado, según una encuesta realizada por Activate en octubre de 2022. Esto incluye CostCo, Sam's Club, Walmart+ e Instacart+. Pero el crecimiento se ha ralentizado como era de esperar.
Tradicionalmente, Amazon Prime se ha percibido como un bien adyacente al lujo, destinado predominantemente a los hogares con mayores ingresos. Sin embargo, esta nueva iniciativa representa una ampliación significativa del mercado objetivo de Amazon. Aprovechando una serie de programas gubernamentales, Amazon está haciendo accesibles sus servicios premium a un grupo demográfico más amplio, ampliando así su base potencial de usuarios y sus fuentes de ingresos. Este movimiento demuestra el poder del comercio electrónico basado en aplicaciones y orientado a los miembros: al reducir la barrera de entrada, Amazon puede acceder a un mercado menos atendido (pero en crecimiento), impulsando su potencial de crecimiento. Este podría ser el antídoto.
Nunca se insistirá lo suficiente en el poder de la simplicidad en el comercio, especialmente en el contexto de las compras repetidas con un solo clic en mercados basados en aplicaciones como Amazon Prime (aquí hay un artículo reciente sobre este tema). El modelo de Amazon ha destacado por ofrecer una experiencia de compra fluida y sin fricciones. Cuantos menos pasos tenga que dar un consumidor para completar una compra, mayor será la probabilidad de conversión. Al simplificar al máximo el proceso de compra, Amazon anima a los usuarios a repetir las compras, fomentando la fidelidad de los clientes e impulsando las ventas. En el contexto de la democratización del comercio, creo que existe un motivo de preocupación.
En línea con el principio de simplicidad, Prime Access también sirve para democratizar el comercio electrónico. Según Amazon, puedes aportar pruebas de elegibilidad o participación de los siguientes programas:
- SNAP EBT
- Medicaid
- Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC)
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)
- Tarjeta de débito Direct Express (DE)
- Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
- Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP)
- Programa de Asistencia Energética para Hogares con Ingresos Bajos (LIHEAP)
- Carta de elegibilidad para asistencia tribal (TTANF)
- Programa de Asistencia Nutricional (PAN)
Tradicionalmente, las compras en línea se han inclinado hacia quienes disponen de mayores ingresos y acceso a tarjetas de crédito. Al permitir el acceso a los beneficios Prime a través de la participación en diversos programas de ayuda gubernamental, Amazon está ampliando el alcance del mercado minorista en línea. Este movimiento democratiza el mercado del comercio al ofrecer las mismas comodidades y ventajas de las compras en línea a un grupo demográfico que sólo recientemente se ha convertido en el centro de atención de las empresas minoristas:
Es la nueva venta directa al consumidor. El envío de los pedidos directamente desde sus fábricas de origen mantiene los precios bajos. Shein, el gigante chino de la moda ultrarrápida, ha tomado el mundo por asalto y sigue creciendo en magnitud, empequeñeciendo el recuento de SKU y el volumen de ventas de competidores como Zara, H&M y Boohoo. La ropa es barata, desechable y adictiva. Temu podría satisfacer un deseo similar de productos "baratos pero suficientemente buenos", sobre todo ahora que la histórica racha inflacionista de Estados Unidos sigue inclinando al alza los precios al consumo.
Empresas chinas de comercio transfronterizo como Shein y Temu se centran en este segmento demográfico, pero pocas llegan a él como Amazon. Es la facilidad de compra, la disponibilidad del producto, la transparencia de precios y la proximidad al consumidor. En relación con este tema, se rumorea que Amazon podría adquirir 500 establecimientos de los que Albertsons y Kroger planean desprenderse. Estas tiendas permitirían a Amazon ampliar su opción Amazon Fresh, una fuente de productos más económica que la que suele encontrarse en Whole Foods. En resumen, Whole Foods solo puede crecer hasta cierto punto.
En una carta a los accionistas a principios de abril, el CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo que el negocio de comestibles, que ha luchado por despegar, necesita ser un punto focal de la estrategia de la compañía. Ya en 2017 Amazon pagó 13.700 millones de dólares por la cadena Whole Foods, pero eso ha venido con golpes y magulladuras. Amazon también se ha visto obligada a cerrar locales de Amazon Go y Amazon Fresh, y ha despedido a miles de trabajadores. En febrero, Amazon anunció una pausa en el despliegue de sus tiendas Amazon Fresh mientras reevaluaba la economía del concepto.
La concienciación sobre este programa y la posterior democratización no está exenta de posibles inconvenientes. Uno de ellos son las implicaciones de que Amazon permita realizar compras impulsivas, durante periodos de gran incertidumbre económica, de productos básicos como alimentos y artículos para el hogar con una tarjeta de crédito. Con la comodidad de las compras con un solo clic y la tentación de una amplia gama de productos, los consumidores pueden verse obligados a gastar por encima de sus posibilidades, lo que podría conducir a mayores niveles de endeudamiento.
Aunque se trata de un riesgo potencial, es importante tener en cuenta que la comodidad de las compras en línea, sobre todo de productos básicos, también puede servir como herramienta de planificación financiera. Por ejemplo, la posibilidad de comparar precios y productos puede ayudar a los compradores a tomar decisiones más informadas, con el consiguiente ahorro de dinero a largo plazo. Además, la comodidad de la entrega a domicilio puede ahorrar gastos de transporte, sobre todo para quienes viven en zonas desérticas o con acceso limitado a las tiendas.
La promoción de Amazon de Prime Access subraya el poder transformador del comercio electrónico basado en aplicaciones y orientado a los miembros en productos de alimentación y del hogar. Al anunciar un acceso democratizado a sus servicios Prime, Amazon no solo está ampliando su crecimiento potencial, sino también allanando el camino para un comercio más inclusivo. Al mismo tiempo, este desarrollo pone de relieve la necesidad de educar a los consumidores para mitigar el potencial de aumento de la deuda. A medida que el mercado del comercio electrónico sigue evolucionando, es crucial que los avances en comodidad y accesibilidad se equilibren con medidas que promuevan el gasto responsable.
Por Web Smith | Editado por Hilary Milnes con arte de Alex Remy y Christina Williams