Глубокое погружение: 2024 год

При обычном понимании внешней политики можно предположить, что розничная торговля находится в точке совпадения, где пересекаются сразу три влияния.

Пересечение торговли и национальной безопасности стало сложной и многогранной проблемой для ритейлеров и торговых площадок, преодолевающих трудности, связанные с ценообразованием, доставкой, цепочкой поставок и прогнозированием спроса. В данном эссе рассматриваются три ключевых аспекта этого слияния: кибербезопасность (на примере Шейна), уязвимость морских перевозок (на примере проблемы Суэцкого канала) и проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе (на примере тайваньского конфликта). Каждая из этих областей подчеркивает необходимость комплексного и стратегического подхода к защите национальных и корпоративных интересов при сохранении процветающей мировой экономики.

Показательным примером этого явления является мир электронной коммерции и сбора данных. Хотя этот вопрос подробно рассматривался в предыдущем отчете под названием "Где NATSEC встречается с коммерцией", к нему стоит вернуться в связи с его глубокими последствиями.

Возникновение китайских технологических компаний, таких как TikTok, Shein и Temu, оказало значительное влияние на глобальный ландшафт коммерции. Эти компании, используя свои модели "прямого контакта с потребителем", соперничают с американскими конкурентами и даже превосходят их. Примечательна симбиотическая связь между китайскими торговыми гигантами и налоговыми льготами. Посылки стоимостью менее 800 долларов уже давно разрешено беспошлинно ввозить в Соединенные Штаты, что стимулирует китайские компании продавать свою продукцию на американском рынке, минуя складирование на территории страны (до недавнего времени). Кроме того, Коммунистическая партия Китая (КПК) отменила экспортные налоги на эти товары, что способствует расширению доли рынка в США.

Китайский опыт в области сбора данных был накоплен раньше, чем в США, и он уделяет большое внимание данным от первых лиц. Китайская технологическая экосистема использует данные первых лиц для совершенствования алгоритмов поиска, оценки кредитоспособности и развития индустрии цифровых финансов. Такой обширный сбор данных вызывает опасения по поводу конфиденциальности и безопасности данных, учитывая возможность злоупотреблений и неправомерного использования.

Становится все более очевидным, что эксперты в области национальной безопасности и торговли должны объединить свои усилия. Понимание глубины знаний, которыми обладают обе стороны, имеет первостепенное значение, как гласит древняя мудрость "Искусства войны" Сунь-Цзы: "Если ты знаешь врага и знаешь себя, тебе не нужно бояться результатов ста сражений". В то время как правительственные чиновники могут бить тревогу по поводу материальных средств, необходимых для ведения боевых действий, таких как военные корабли, современное поле боя также охватывает данные и обширные знания, которые они представляют.

Становится все более очевидным, что эксперты в области национальной безопасности и торговли должны сближаться.

Последствия такого слияния коммерции и национальной безопасности далеко идущие, они затрагивают не только мировую экономику, но и суверенитет государств и частную жизнь людей. По мере того как мы углубляемся в сложности этого взаимодействия, становится очевидной необходимость применения тонкого и стратегического подхода.

Шейн против американского фондового рынка

Компания Shein приобрела широкую известность, особенно среди молодых людей, которые жаждут доступной и модной одежды с оперативной доставкой на дом. Видеоролики Shein, демонстрирующие рубашки за 5 долларов и бикини за 10 долларов, стали отличительной чертой маркетинговой стратегии компании.

Компания произвела фурор в сфере розничной торговли, применив уникальный подход. В отличие от традиционных ритейлеров, которые производят большие партии одного товара на сезон, Shein выбрала мелкосерийное производство, часто изготавливая только 200 единиц определенного товара. Такая стратегия позволяет свести к минимуму избыточные запасы, сократить расходы и максимально увеличить вероятность продажи каждого изделия - это стало возможным благодаря умелому использованию компанией Shein методов обработки данных и искусственного интеллекта для определения потребительского спроса и предпочтений.

Основанный в Китае в 2008 году, бренд Shein стал привлекательным для широкой аудитории во время пандемии, и даже родители начали изучать его доступные варианты. По всем показателям Shein стал одним из самых популярных брендов среди подростков, соперничая даже с Nike. Пока что Shein остается частной компанией, что не позволяет точно определить ее долю на рынке. Но это скоро изменится.

Компания Shein предприняла шаги к тому, чтобы стать публичной компанией: по некоторым данным, она подала заявку на IPO. Компания начала решать такие проблемы, как устойчивое развитие, отношение к независимым дизайнерам и прозрачность партнерства с влиятельными лицами - эти меры считаются необходимыми при выходе на публичный рынок в США. Однако самый важный вопрос остается открытым: безопасность данных.

Несмотря на то, что компания является частным предприятием, ее стоимость оценивается в диапазоне от 100 до 66 миллиардов долларов, что превышает годовой доход таких известных ритейлеров, как Macy's. Однако компания сталкивается с серьезными противоречиями, которые могут повлиять на ее выход на IPO. Один из них связан с обвинениями в использовании принудительного труда в цепочке поставок. Сообщалось, что компания Shein могла поставлять хлопок из Синьцзяна, региона в Китае, связанного с принудительным трудом, что ставит под сомнение соблюдение ею законодательства США.

Еще один вопрос связан с таможенными пошлинами, где Шеин пользуется правилом de minimis, освобождающим от пошлин импорт стоимостью менее 800 долларов. Критики утверждают, что это положение предназначалось для личных вещей, а не как лазейка для корпораций, полагающихся на дешевые и объемные перевозки.

Кроме того, быстрая и недорогая модель производства Shein согласуется с негативным воздействием индустрии быстрой моды на окружающую среду. Хотя компания предприняла некоторые усилия по внедрению экологичных материалов, критики считают эти шаги недостаточными, чтобы противостоять одноразовому характеру ультрабыстрой моды. Кроме того, китайское правительство может получить доступ к информации о клиентах Shein, учитывая происхождение компании и ее нынешнюю штаб-квартиру в Сингапуре. Я написал это в октябре 2023 года, не очень понимая, какое значение это будет иметь в 2024 году:

Сочетание глобальной кампании шпионажа Китая, вторжения России в Украину и ближневосточного кризиса заставило усомниться в способности разведывательного сообщества эффективно решать эти задачи и противостоять, казалось бы, незначительной проблеме электронной коммерции. Эта "незначительная проблема", движимая авторитарным китайским правительством и передовыми технологиями, подрывает верховенство закона и представляет серьезную угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для их союзников. Ситуация требует повышенной бдительности и скоординированных усилий по противодействию этой многогранной угрозе.

Компания Shein сталкивается с растущим вниманием не только к своей деловой практике, но и к ее потенциальному влиянию на национальную безопасность. Запутанная сеть проблем и возможностей, связанных с восхождением Shein, подчеркивает сложный ландшафт современной розничной торговли и ее более широкие общественные и геополитические последствия.

Символика Суэцкого залива

Вникая в сложную паутину глобальных событий, которые будут происходить в 2024 году, нельзя не обратить внимание на растущую напряженность вокруг Суэцкого канала. Стратегическое значение этого исторического водного пути, соединяющего Индийский океан со Средиземным морем через Красное море, невозможно переоценить. Через этот морской коридор проходит около 12 процентов мировой торговли и 30 процентов всех мировых контейнерных перевозок, служащих кратчайшим путем между Азией и Европой.

В последние недели Суэцкий канал столкнулся с серьезными перебоями в работе из-за атак на судоходство, что вызвало волновой эффект во всей глобальной цепочке поставок. Это зловещее событие стало следствием действий поддерживаемых Ираном повстанцев-хути, базирующихся в основном на севере Йемена. Эти повстанцы, ссылаясь на поддержку палестинского дела в условиях конфликта между Израилем и Хамасом, начали кампанию, направленную против торговых судов в Баб-эль-Мандабском проливе. Этот водный путь соединяет южную оконечность Красного моря с Индийским океаном, что делает его жизненно важным пунктом доступа для морской торговли.

Первой целью повстанцев Хути стало японское грузовое судно Galaxy Leader, которое, по некоторым данным, частично принадлежит израильскому инвестору. Их действия вызвали обеспокоенность по поводу безопасности и стабильности судоходных маршрутов в регионе. В ответ на эти растущие угрозы министр обороны США Ллойд Остин недавно объявил о создании коалиции из 20 стран, в которой Соединенные Штаты занимают ведущее место, для защиты Суэцкого маршрута. Китай не входит в эту коалицию, что вызывает опасения, которые могут быть восприняты как враждебные.

Первоначальный план предусматривает размещение военных кораблей вблизи побережья Йемена для сдерживания и защиты от возможных атак хути. Однако острота ситуации может потребовать более комплексных действий со стороны американских военных, включая морское сопровождение уязвимых кораблей и потенциальные авиаудары по военной инфраструктуре хути.

Последствия этих событий глубоки и далеко идущи. В условиях, когда жизненно важный поток мировой торговли висит на волоске, прошлые ракетные атаки уже заставили судоходные компании отклонить более 100 судов от Суэцкого маршрута, перенаправив их в обход коварного мыса Доброй Надежды, расположенного на южной оконечности Африки. Эта радикальная мера увеличивает длину пути примерно на 6 000 морских миль и потенциально на три-четыре недели, вызывая значительные задержки и перебои в судоходстве по всему миру.

История напоминает нам, что перебои в работе Суэцкого канала, такие как длительное закрытие после Шестидневной войны 1967 года и громкая посадка на мель огромного судна в 2021 году, - дорогостоящие и рискованные мероприятия для глобальных грузоотправителей. Способность морской отрасли адаптироваться к таким вызовам подчеркивает уязвимость этого жизненно важного маршрута.

Текущая миссия по обеспечению безопасности судоходства через Суэцкий канал, метко названная операцией Prosperity Guardian, поднимает вопросы об использовании военной силы для защиты экономических интересов. Однако рассматривать эту миссию как защиту глобальной торговли - разумный подход. Обеспечение безопасности и стабильности этой морской артерии не только необходимо для стран, менее богатых и могущественных, чем США, но и является инвестицией в долгосрочную глобальную безопасность. Пока заинтересованные стороны не убедятся в полной безопасности Суэцкого маршрута (компания Maersk возобновила работу), мир розничной торговли будет продолжать испытывать на себе всю тяжесть сбоев.

Конфликт в Суэцком канале стал ярким напоминанием о том, как переплетенные сферы геополитики, торговли и национальной безопасности могут сходиться неожиданным образом, определяя мировоззрение в 2024 году и далее.

Китай, цепочки поставок и третья марионеточная война

Когда мы изучаем последний вызов глобальной розничной торговли, который будет определять торговый ландшафт в 2024 году, один вопрос вырисовывается масштабно и беспрецедентно: перспектива войны по доверенности между Соединенными Штатами и Китаем. Этот сценарий, более вероятный сегодня, чем когда-либо со времен Второй мировой войны, обусловлен крайне спорным вопросом о Тайване. Непоколебимая позиция председателя КНР Си Цзиньпина по объединению Тайваня с материковым Китаем представляет собой значительный риск, способный разжечь крупный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стратегическое значение Тайваня выходит за рамки его географических границ. Успешное вторжение Китая на Тайвань подорвало бы оборону США и союзников в регионе, тем самым ослабив стратегический плацдарм Америки в западной части Тихого океана. Кроме того, такое вторжение может нарушить глобальную цепочку поставок, лишив Соединенные Штаты доступа к важнейшим компонентам, таким как полупроводники, производимые на островном государстве. В ответ на это президент Джо Байден подчеркнул свою готовность защищать Тайвань от внешней агрессии.

Однако риски, связанные с этим геополитическим очагом, выходят далеко за рамки военных аспектов. В то время как граждане США привыкли к войнам, ведущимся на далеких берегах, Китай представляет собой принципиально иного противника, способного оказывать свое влияние беспрецедентными способами, в том числе и на территории американской родины.

Одни только военные аспекты рисуют мрачную картину. Гипотетическая стратегия Китая по захвату Тайваня, скорее всего, включает в себя быстрое и ошеломляющее нападение с использованием воздушных, морских и кибернетических средств, нацеленное на ключевые стратегические объекты, прежде чем США и их союзники смогут предпринять эффективный ответ. Относительные размеры Тайваня, сопоставимые со штатом Мэриленд, подчеркивают скорость, с которой может развернуться такая операция.

Все усложняется тем, что Китай обладает арсеналом из более чем 1350 баллистических и крылатых ракет, нацеленных на американские и союзные силы в регионе, что еще больше усложняет сценарий обороны. Соединенным Штатам придется вести войну на просторах Тихого океана, противостоя противнику, обладающему крупнейшим в мире военно-морским флотом и самыми мощными в Азии военно-воздушными силами.

Помимо обычных военных операций, Китай разработал целый ряд политических и кибернетических средств, предназначенных для проникновения в американское общество, манипулирования им и его разрушения. Эта многогранная кампания будет включать в себя дезинформационные кампании, кибератаки и, возможно, атаки на критически важные объекты инфраструктуры, такие как спутники.

В дополнение к этим проблемам Китай может использовать свой контроль над глобальными цепочками поставок и транспортными маршрутами для нанесения серьезных экономических последствий Соединенным Штатам. Экономика США в значительной степени зависит от китайских ресурсов и промышленных товаров, в том числе военного назначения. Война нарушит эту запутанную сеть торговли, что приведет к потенциальному дефициту, инфляции, безработице и экономической неопределенности.

Превращение Китая в доминирующую мировую промышленную державу изменило стратегический ландшафт. Он обогнал Соединенные Штаты по объему производства и мощности по выпуску важнейших военных компонентов. Недавний украинский конфликт продемонстрировал неспособность Америки удовлетворить потребности даже менее масштабной войны, истощив важнейшие военные запасы. По мере развития этой истории признаки такой неспособности проявляются повсеместно:

В среду США объявили о том, что, по словам официальных лиц, может стать последним пакетом военной помощи Украине, если Конгресс не одобрит закон о дополнительном финансировании, который застопорился на Капитолийском холме.

Широкая общественность, мир розничной торговли и Соединенные Штаты должны начать учитывать экономическую неопределенность, с которой столкнутся потребители в 2024 году. Это включает в себя укрепление внутренней защиты от дезинформационных кампаний, изменение конфигурации цепочек поставок критически важных товаров и реализацию долгосрочной стратегии по восстановлению доминирующего положения в мировом производстве. До этого времени Вашингтону необходимо проявлять осторожность, избегать провокаций и вести конструктивный диалог с враждебными странами.

****

В мире, где ставки никогда не были столь высоки, вызов, создаваемый потенциальным конфликтом с Китаем, не имеет себе равных. События, разворачивающиеся на мировой арене в 2024 году, несомненно, будут определяться сложной динамикой этого формирующегося геополитического ландшафта.

В сложном гобелене торговли, национальной безопасности и цифровой эпохи проблемы, изложенные в этом эссе, выходят далеко за пределы геополитических границ. Стремясь обеспечить национальные интересы и защитить целостность нашей экономики, мы должны также учитывать влияние на потребителей и их благосостояние. Нарушение цепочек поставок, кибератаки и угрозы морской торговле могут иметь прямые последствия для потребительских цен и доступности товаров первой необходимости. Нахождение баланса между безопасностью и доступностью имеет первостепенное значение, поскольку наш взаимосвязанный мир зависит от бесперебойного потока торговли.

Торговый поток еще больше нарушится.

Веб Смит

Краткая информация о членах: Temu и "Пятилетний план"

There has been a slow dismantling of the energy behind the American direct-to-consumer movement. So what does direct-to-consumer mean now? It may come to mean “direct from factory.” More and more, we will begin to see the term move away from the modern startup brands that previously defined an era of retail. Instead, we will begin thinking through a more literal direction as Chinese eCommerce companies invest heavily into operations in the United States. These companies are able to send goods directly from factories to customers cutting out the middlemen – and in doing so, they keep prices extremely low.

Этот краткий обзор предназначен исключительно для Исполнительные членыЧтобы упростить членство, вы можете нажать на кнопку ниже и получить доступ к сотням отчетов, нашему списку DTC Power List и другим инструментам, которые помогут вам принимать решения на высоком уровне.

Присоединяйтесь здесь

Memo: The Great Divide

War Games, continued. We often believe a partisan divide to be a purely American phenomenon, but there may be no greater example of the volatile intersection of politics and global economics than the state of trade policy of China and the United States. Perhaps it’s always been this way. But this new competitive precedent has been established upon new ground.

In 1979, the US and China established a new order of diplomatic and bilateral cooperation. Between that year and 2017, exports and imports grew from $4 billion to $600 billion. However, the trade deficit and the unfairness of trade practices are lingering issues between the two countries. Their persistence is a stain on the rest. I’ll explain.

A new trade war has been born of alternative asset classes like software, film, brand, and digital community, some of which is influenced by the politics of mainland China and some by our own state of politics. Platforms like Snapchat, Twitter, Reddit, and Google have been barred from operating in mainland China in the name of government-sponsored censorship. Until recently, we have never threatened reciprocity. The government-sponsored forced sale of TikTok changes that. Oracle, led by major Republican donor Larry Ellison, has won the bid for TikTok’s US operations.

It’s not a clean acquisition of operations, and Oracle is expected to be positioned more as a national overseer of operations – a “trusted tech partner” in the US – rather than fully in charge of the reins. In an unsettling new setting of precedences, the White House will get to have final say over whether or not it’s a done deal. [2PM, 1]

With questions remaining on what the acquisition (or partnership) entails, the official dispatch from Beijing stated that TikTok parent ByteDance will not sell the algorithm with the creative community. The value of the platform is that algorithm. In essence, we are willing to let die an economic engine for creators and commerce just to return fire at China. For decades, trade policy between the two super powers mostly excluded soft industry but with piercing language from the highest rungs of government. That has changed. In War Games, I explain:

But with the US Secretary of State signaling that more actions are coming, the crackdown is looming. Cited earlier this month, Secretary Mike Pompeo stated that American businesses should be wary of “untrusted” Chinese technology. He also cited the dangers of Alibaba’s cloud networks. [2PM, 2]

Geopolitical tensions are accelerating trends that will have damning effects on American small businesses and venture-backed growth companies alike. The trade war has continued for nearly two years, Beijing and Taiwan are at odds over military activity in the South China Sea, China’s early handling of an epidemic-turned-pandemic has led to distrust between its business peers, and China’s relations with Hong Kong are further complicating trade matters in international business. Not to mention, potential of an American Spring has left international observers questioning the authenticity of it all. Action here and inaction elsewhere is a confusing position. America’s largest corporations supporting activism domestically and not abroad further complicates matters.

The calculus works in America where companies like Nike, Disney, and Apple skew younger and liberal. That same calculus falls flat in China where the wrong type of support for an identical form of activism can thwart business advances. Look no further than the release of Mulan.

This week, Mulan held the No. 1 position on Disney+’s trending tab. According to CinemaBlend, the film had a 15% share of all streams vs. Hamilton‘s 10% share in its first full weekend. Additionally, Mulan improved Disney+’s downloads by 68% with in-app purchases up 193%. This is in addition to a reported $30 million American opening for the film hosted exclusively on Disney+. In mainland China, the reception was not as positive, stemming from a report that the film required cooperation with officials in Xinjiang, a region that houses alleged mass internment camps for ethnic minorities and has been accused of forced labor practices.

Activists rushed out a new #BoycottMulan campaign, and Disney found itself the latest example of a global company stumbling as the United States and China increasingly clash over human rights, trade and security, even as their economies remain entwined. [3]

The result was an effective boycott of the film, which opened to an underwhelming $23 million in China. Last week, Alibaba’s Taopiaopiao movie review platform published poor social scores, shorting demand for the film and reflecting a disconnect between Disney’s efforts to premiere a calculated movie that required data, focus groups, and government approval to film. Disney’s Mulan was made for Chinese audiences by the Chinese and with the Chinese. The disparity between its American reception and its Chinese failure is an indicator that not even Disney can navigate the great divide between the two nations.

US Senator Josh Hawley (R-Mo) condemned Disney for filming in the region, in what he called an effort to “whitewash” the region’s wrongs. The politics of the global economy are growing more and more complicated. Of the Fortune 500, the following businesses have also been connected to Xinjiang: Amazon, Exxon, Ford, General Electric, Citigroup, Dell, PepsiCo, FedEx, Coca Cola, Nike, Heinz, Abbott Laboratories, and Oracle – the reported owner of TikTok’s US operations – according to a 2018 article by ChinaFile, an online magazine on US-China relations.

We’ve blurred the lines between socio politics, human rights and corporate business to the point that we’ve failed to realize the implications caused when those blurred lines are no longer acceptable. The United States has the most incarcerated population on earth. The private prison system is a big business with outposts near our homes, our stadiums, our factories, and our office centers. As far back as the 1990s, American prison labor employed industries like telemarketing, technical manufacturing, and for brands like Victoria’s Secret [4]. It would take us years to separate our corporate culture from this system and yet, our corporations present with an heir of virtue here and abroad.

Not to mention, a potential American Spring has left international observers questioning the authenticity of it all. Action here and inaction elsewhere is certainly a confusing position. America’s largest corporations supporting activism domestically and not abroad further complicates matters.

In War Games, I concluded with, “Businesses must begin to account for these shifts in geopolitics.” Now that corporatism and politics are so intertwined, it is only a matter of time before scenarios like these – unforeseen just a few years ago – become commonplace. The great concern for American business is that it will become too difficult to account for these variables at any scale.

Disney’s international box office numbers for Mulan flopped in historic fashion for reasons in and out of its control. But consider the long-tail effects of the discourse around its suffering performance. I’d surmise that fewer American corporations will be willing to compete on foreign grounds given the growing sociopolitical complexity. And with new precedent set in the United States by the TikTok acquisition, we can expect reciprocity in that respect. It’s important to remember that we have sociopolitical complexities of our own and in this era of global economy, that makes our physical exports, Hollywood films, and software platforms just as vulnerable. Consumer confidence could use paths for efficient corporate growth, but the two great national economies seem to be at odds more so now than ever. The great divide will grow. And more than ever, the American consumer will notice.

Веб Смит | Редактор: Хилари Милнс | Арт: Алекс Реми | О 2PM

Read part 1 of 2: War Games