Чтобы лучше понять все более жесткую борьбу в бакалейной индустрии, я прочитал книгу Бенджамина Лорра "Тайная жизнь бакалейных товаров", элементы которой будут кратко изложены здесь. Эта книга, мягко говоря, открыла мне глаза: я больше никогда не буду употреблять говядину, морепродукты, ягоды, упакованные салатные закуски или даже мой любимый консервированный напиток, не задумываясь о том, каких жертв стоит доставка этих продуктов к нашим дверям.

Секрет успешного продуктового шопинга заключается в понимании психологии, лежащей в основе размещения товаров и маркетинга. [...] В современной продуктовой индустрии конкуренция очень жесткая, ритейлеры постоянно борются за наше внимание и лояльность.

Современный продуктовый магазин - это чудо современной коммерции, революционизировавшее то, как мы делаем покупки, едим и живем. Но он не менее жестокий, чем те отрасли, которые исторически ассоциируются у нас с этим словом: нефтегазовая, текстильная и другие, в которых, как мы знаем, присутствуют элементы насилия, принудительного труда и т. д.

Давайте начнем с истории.

****

Эволюция продуктового магазина началась с открытия Piggly Wiggly в Мемфисе, штат Теннесси, в 1916 году Кларенсом Сондерсом. Это был первый продуктовый магазин самообслуживания, который произвел революцию в розничной торговле, позволив покупателям самостоятельно просматривать и выбирать товары, что отличалось от традиционной модели с помощью продавца.

В 1937 году Сильван Голдман, бизнесмен из Оклахомы, еще больше преобразил процесс покупок, изобретя тележку для покупок. Заметив, что покупатели перестают делать покупки, когда их корзины становятся слишком тяжелыми, Голдман создал тележку на колесиках с корзинами, что повысило удобство и способствовало увеличению количества покупок.

Бакалейная индустрия продолжала развиваться благодаря появлению крупных сетей. Компания Kroger, основанная в 1883 году, превратилась в крупного игрока, внедрив многие из современных методов розничной торговли, разработанных Piggly Wiggly и Mr. Goldman, и расширив ассортимент товаров и услуг. Компания Whole Foods, основанная в 1980 году, ориентировалась на потребителей, заботящихся о здоровье, и делала упор на органические и натуральные продукты. В 2017 году она была приобретена Amazon за 13,7 миллиарда долларов.

Компания Trader Joe's, основанная в 1967 году, отличилась уникальными продуктами под частными марками (фактически положив начало индустрии частных марок) и причудливым подходом, ориентированным на покупателя. Компания Aldi, вышедшая на американский рынок в 1976 году, предлагала экономичные и недорогие магазины, которые привлекали покупателей с ограниченным бюджетом.

Эти первопроходцы заложили основу сегодняшнего разнообразного и конкурентоспособного продуктового ландшафта, характеризующегося инновациями, удобством и постоянным развитием в соответствии с меняющимися запросами потребителей.

****

По данным Бюро трудовой статистики: в 1901 году американцы тратили на продукты в среднем 42,5 % семейного бюджета. К 1930-м годам эта цифра составляла около 33 %, а сегодня: Американские потребители тратят на продукты всего 11 % своего семейного дохода. По крайней мере до недавнего времени (благодаря росту ИПЦ и сохраняющейся инфляции) еда казалась доступной и товарной. Книга Лорра помогла мне понять, насколько это ложное представление.

Бакалейные магазины не просто продают продукты питания, они превратились в сложные организации, отражающие более широкие социальные, экономические и технологические тенденции. От скромных магазинов самообслуживания начала XX века до разросшихся супермаркетов и специализированных магазинов сегодняшнего дня - бакалейная индустрия превратилась в жестко конкурентный и динамичный сегмент розничной торговли. В этом отчете мы рассмотрим возвышение бакалейщика, хитросплетения цепочек поставок, жестокую природу отрасли, а также проблемы, с которыми сталкиваются бренды CPG в условиях меняющегося ландшафта розничной торговли.

Вчера и сегодня: Урок для современного ритейла

Trader Joe's, любимая сеть продуктовых магазинов, известная своими уникальными продуктами и ориентированным на клиента подходом, обязана своим успехом дальновидному руководству своего основателя Джо Куломба. Окончив Стэнфорд в 1958 году, Куломб сначала работал в Rexall, крупнейшей на тот момент розничной аптечной сети, где успешно развивал новую линию магазинов "у дома" под названием Pronto Markets. Когда Rexall решила закрыть эти магазины, Куломб занял денег, купил их сам и превратился из корпоративного служащего в решительного предпринимателя.

Осознав надвигающуюся конкуренцию со стороны 7-Eleven, Куломб изменил свою бизнес-модель. Он провел ребрендинг своих магазинов в стиле Южных морей, разнообразил ассортимент товаров и назвал новое предприятие Trader Joe's. Его способность предвидеть и использовать возникающие тенденции стала ключевым фактором его успеха. После того как компания Boeing выпустила самолет 747, Куломб предвидел, что увеличение числа международных путешествий вызовет интерес американских потребителей к экзотическим продуктам. Это заставило его пополнить ассортимент Trader Joe's уникальными импортными продуктами, которые выделялись на фоне типичных американских бакалейных товаров.

Куломб также хорошо понимал свой целевой рынок. В качестве основных клиентов он выделил "слишком образованных и малооплачиваемых" людей - сценаристов, музыкантов, музейных кураторов и журналистов. Ориентация на конкретную демографическую группу позволила ему адаптировать товарные предложения к их вкусам и предпочтениям. Trader Joe's стал известен благодаря эклектичному ассортименту товаров, включая товары под частными марками, которые способствовали росту прибыли, например, ставшее легендарным миндальное масло.

Еще одной инновационной стратегией стала локализация магазинов. В отличие от других сетей с идентичной планировкой магазинов, магазины Trader Joe's отличаются уникальным оформлением и фресками, созданными собственными художниками и отражающими местное сообщество. Такой подход способствовал формированию чувства связи между магазином и его районом, что повышало лояльность покупателей.

Прислушивание к мнению покупателей также стало краеугольным камнем успеха Trader Joe's. Куломб постоянно реагировал на отзывы покупателей, добавляя больше органических и полезных товаров, исключая продукты из Китая из-за проблем с безопасностью и отказываясь от пластиковой упаковки. Такая оперативность помогла сохранить доверие и лояльность покупателей на протяжении многих лет.

Существенным отличием для Trader Joe's стал винный отдел. Куломб, любитель вина, понял, что образованные потребители, как правило, пьют больше вина. Выделив значительную часть площади магазина под дорогие вина, особенно из Калифорнии, Trader Joe's привлек любителей вина, которые затем открыли для себя уникальные продовольственные предложения магазина. Появление "Two Buck Chuck", вина под частной маркой, продаваемого за 1,99 доллара, стало культурным феноменом и привлекло в Trader Joe's бесчисленное количество новых покупателей.

Сегодня, несмотря на принадлежность к немецкой компании, Trader Joe's продолжает работать по принципам, заложенным Джо Куломбом. Да, Trader Joe's принадлежит той же семье, которая владеет Aldi's.

Основатель Trader Joe's Джо Куломб продал свой бизнес Тео Альбрехту в 1979 году, официально сделав семью Альбрехтов гордыми владельцами обоих процветающих рынков - в частности, филиала Aldi Nord, поскольку компания разделена на две части.

Его раннее видение было удивительно прозорливым, оно предвосхитило многие тенденции, определяющие современную бакалейную индустрию: ориентацию на импорт, ориентацию на образованных потребителей, создание новых продуктов из существующих товаров и использование частной маркировки для повышения рентабельности. История успеха Trader Joe's - это свидетельство предпринимательской дальновидности, ориентации на клиента и инновационного мышления.

До появления супермаркетов для покупки продуктов приходилось посещать множество специализированных магазинов - пекарни, мясные лавки, зелёные лавки, - что отнимало много времени и зачастую было неудобно. Супермаркет объединил эти различные категории продуктов под одной крышей, предложив удивительное удобство и беспрецедентное разнообразие. Эта эволюция продолжилась после Второй мировой войны, вызванная субурбанизацией и ростом среднего класса, и привела к появлению архитектурных бегемотов, которые мы узнаем сегодня. Эти бегемоты поставляются с пластиковым багажом.

Сложности цепочки поставок

Бесперебойная работа современного продуктового магазина зависит от сложной и зачастую невидимой сети цепочек поставок, охватывающих весь мир. В этих цепочках поставок задействовано множество участников, включая фермеров, производителей, дистрибьюторов и розничных торговцев, которые работают сообща, чтобы удовлетворить потребительский спрос. Однако за кулисами скрывается мир, чреватый проблемами, некоторые из которых влекут за собой тревожные этические вопросы.

Один из самых страшных аспектов глобальной цепочки поставок продуктов питания - эксплуатация труда, примером которой может служить индустрия тайских креветок. В книге Лорра рассказываются ужасающие истории, начиная с работников подсобных помещений в вашем любимом магазине Whole Foods, экономических и физических опасностей, связанных с грузоперевозками, и заканчивая упомянутым выше тайским креветочным производством, которое в буквальном смысле слова является рабством. Я не использую этот термин как фигуру речи.

Его расследования выявили серьезные злоупотребления, включая принудительный труд и торговлю людьми, когда работников подвергают жестоким условиям и обращаются с ними в худшем случае как с современными рабами, а в лучшем - как с подневольными слугами. Подобная практика обусловлена неустанным спросом на дешевые морепродукты на западных рынках, что свидетельствует о темной стороне глобализации и скрытых человеческих жертвах, которые вложены в наши продукты питания.

Сложность цепочки поставок также связана с логистическими проблемами. Сохранение свежести и качества скоропортящихся товаров требует сложных холодильных систем и эффективных транспортных маршрутов. Системы инвентаризации "точно в срок", призванные сократить расходы на хранение и время хранения запасов, требуют безупречной синхронизации. Кроме того, глобальный характер цепочки поставок создает нормативные, политические и экологические препятствия, которые необходимо тщательно преодолевать.

Геополитика и будущее продуктового ритейла

Будущее бакалейной индустрии будет все больше зависеть от руководителей, которые осознают эти усиливающиеся проблемы. Глобальный характер цепочек поставок продуктов питания означает, что политическая нестабильность, торговые споры и изменения в законодательстве могут оказывать глубокое влияние на доступность и стоимость продуктов. Руководители должны научиться справляться с этими проблемами, балансируя между требованиями этичного поиска поставщиков, устойчивости и прибыльности.

Система Subscribe & Save от Amazon изменила поведение потребителей, сократив покупки в магазинах для приобретения непортящихся товаров. Технологический прогресс сыграет решающую роль в формировании будущего продуктовой розницы. Развитие электронной коммерции и онлайн-покупок продуктов питания изменило привычки потребителей. В книге Subscription Box Fatigue я писал о том, что сейчас называется "покупками для пополнения запасов":

Это направление - не просто расширение бизнеса, а стратегическое соответствие меняющемуся поведению потребителей, которые стремятся к простоте и удобству при совершении покупок. Занимая место в инвентаре магазинов, связанных с Amazon Prime или Instacart, бренды DTC могут гарантировать, что их продукция будет доступна как один клик или быстрый забег за продуктами. Они также могут создать страховочную модель на случай растущей усталости от подписки, которая, похоже, вызвана растущими экономическими проблемами.

Пополнение запасов, или частое приобретение товаров в один клик для замены уменьшившихся запасов, для непортящихся продуктов значительно изменило опыт покупок продуктов питания для ритейлеров, потребителей и брендов магазинов. Вместо строгой подписки на покупки покупатели могут свободно автоматизировать процесс с помощью таких платформ, как Amazon, Instacart, DoorDash или UberEats. Розничные сети, такие как Walmart, теряют долю рынка товаров центрального прохода - таких как бумажные полотенца, туалетная бумага, потребительская упаковка и консервы - из-за сервисов электронной коммерции по подписке, таких как Subscribe & Save от Amazon. Этот сдвиг означает, что потребители проводят меньше времени в физических магазинах, а 42 % подписчиков розничной торговли реже совершают покупки в магазинах из-за подписки.

Старший вице-президент и руководитель отдела аналитики PYMNTS Скотт Мурray отметил: Бумажные полотенца, туалетная бумага, даже банки с супом и тому подобное, но когда речь идет о скоропортящихся продуктах, я думаю, люди все равно идут [в магазины]".

Для традиционных продуктовых ритейлеров (за исключением Trader Joe's и Aldi's) это представляет угрозу, заставляя их переходить на каналы, ориентированные на удобство, такие как доставка в тот же день, чтобы сохранить лояльность покупателей. Потребители выигрывают от удобства и экономии на услугах по подписке, в то время как магазинные бренды должны внедрять инновации, чтобы конкурировать с этими новыми моделями покупок. В целом, рост числа покупок с пополнением запасов меняет ландшафт бакалейной индустрии, подчеркивая необходимость для ритейлеров адаптироваться к меняющемуся поведению и предпочтениям потребителей.

Изменение динамики отношений между розничной торговлей и CPG

Эти перемены и инновации существенно изменили отношения между розничными сетями и компаниями CPG. Обе компании вкладывают значительные средства в новые технологии, каналы, разработку продуктов и точки контакта с потребителем, чтобы оставаться актуальными. Однако их меняющиеся роли и стратегии создают напряженность, поскольку каждая из них берет на себя часть традиционных функций другой и внедряет инновации разными способами.

Ритейлеры, особенно в секторе бакалейных товаров, получили больше возможностей. Пандемия ускорила развитие технологических планов, что привело к внедрению бесконтактных платежей, касс самообслуживания, сервисов click-and-collect и расширению возможностей доставки. Ритейлеры также расширили ассортимент продукции под частными марками и улучшили качество обслуживания покупателей, обеспечив удобство, эффективность и стоимость; бренды CPG проигрывают, когда эта стратегия оказывается успешной. В некоторых случаях продуктовые магазины позиционируют себя как защитники потребителя, противодействуя чрезмерному росту цен со стороны CPG-компаний и отказываясь от некоторых брендовых товаров.

И наоборот, компании CPG стремятся сократить дистанцию с потребителями, разрабатывая бизнес-модели пополнения запасов, включая веб-сайты, модели свободной подписки и рекламные партнерства на таких платформах, как Instacart, которые могут напомнить покупателю о наличии товара в наличии. Наиболее успешные компании сосредоточились на том, чтобы сделать цепочки поставок более гибкими и оперативными, пересмотреть ингредиенты и рецепты, чтобы снизить затраты и сделать их более экологичными, а также изучить различные физические каналы сбыта помимо крупных продуктовых магазинов.

Дополнительные проблемы для брендов CPG

Изменения в динамике развития сделали бакалейную отрасль особенно сложной. Пространство на полках - в цене, а ритейлеры усиливают контроль над ассортиментом. Индекс потребителей будущего EY показывает, что потребители отказываются от некогда любимых брендов и предпочитают продукты под частными марками. Брендовые продукты теперь продаются в упаковках меньшего размера, и потребители охотнее переходят на новые продукты, если они отличаются лучшим качеством или выгодной ценой.

По мере того как все большее число потребителей обращается к интернет-магазинам для пополнения запасов, традиционные продуктовые магазины сталкиваются с проблемами сохранения маржи и адаптации к фрагментированной торговой среде.

Компаниям, производящим товары народного потребления, становится все труднее контролировать свою информацию о продукте в условиях, когда информация легко доступна, а потребители информированы как никогда. Прозрачность, подлинность и целеустремленность стали решающими факторами для поддержания доверия и лояльности потребителей. Однако в условиях ограниченных возможностей донесения этих атрибутов в местах продаж бренды CPG вынуждены инвестировать в многочисленные каналы, чтобы поддерживать видимость и контролировать сообщение о своем бренде. Это, конечно, может быть невероятно дорогостоящим в то время, когда потребители чувствуют себя экономически неблагополучными в целом.

Потребители все чаще ищут способы контролировать свои расходы в условиях финансовых трудностей. Последние данные PYMNTS Intelligence показывают, что значительная часть потребителей изменила свои привычки покупки продуктов питания в связи с ростом цен, сократив несущественные расходы и переключившись на более дешевых продавцов. Этот сдвиг подчеркивает необходимость для розничных сетей и CPG-компаний адаптироваться к меняющемуся экономическому ландшафту и поведению потребителей.

****

Возникновение бакалейной лавки - от первых дней существования магазинов самообслуживания до современных супермаркетов - отражает более широкие тенденции в поведении потребителей, технологиях и глобализации. Сложности цепочек поставок, включая такие тревожные этические вопросы, как принудительный труд, свидетельствуют о скрытых издержках, стоящих за нашими продуктами. Индустрия бакалеи остается одним из самых жестких сегментов розничной торговли, требующим постоянных инноваций и адаптации.

По мере того как отрасль будет развиваться, она будет все больше зависеть от руководителей, которые учитывают геополитические проблемы и способны ориентироваться в сложном глобальном ландшафте. Будущее продуктового шопинга будет определяться технологическим прогрессом и постоянным вниманием к этическим и устойчивым практикам.

В такой взаимозависимой экосистеме, как эта, успех сейчас заключается в развитии открытых, совместных и гибких способов мышления и работы. Ритейлеры и CPG-компании должны использовать сильные стороны и инновации друг друга, чтобы подойти к будущему с позиции силы. В конечном счете, очень важно продолжать понимать потребителя.

Изменения в совместной работе CPG и розничной торговли могут дать возможность для более радикального переосмысления не только того, как они выходят на рынок, но и того, как они оценивают успех в постоянно меняющемся мире. Пока продуктовая индустрия справляется с этими проблемами, она будет оставаться важной и динамичной частью нашей повседневной жизни. Эту последнюю цитату Бенджамина Лорра я вряд ли забуду.

Чтобы сузить круг своих усилий,[Humanity United] сосредоточилась на отраслях, которые, скорее всего, вызовут резонанс в СМИ: Импортируется ли товар в Соединенные Штаты в значительных количествах? Не шокирует ли потребителей жестокое обращение? Этим новым критериям соответствовали десять различных товаров: шоколад, кофе, креветки, крупный рогатый скот, конфликтные минералы, такие как вольфрам, хлопок, древесина, сахар, пальмовое масло и золото.

История доказала, что когда вы поступаете правильно для потребителя, выигрывает вся потребительская экосистема. Но если я чему-то и научился в ходе этого исследования, так это тому, что выигрыш потребителя часто означает, что труд - на каком-то этапе цепочки поставок - терпит жесточайшие убытки. Шесть товаров, на которые обратила внимание организация Humanity United, являются теми, благодаря которым работает наша бакалейная промышленность.

Я считаю, что это самое важное, что нужно помнить, покупая то, что мы все считаем само собой разумеющимся: продукты питания. Это система, которая позволяет нам "ненавидеть наши креветки, но есть их тоже", как красноречиво выразился Лорр. По мере того как экономика пополнения запасов будет развиваться, мы будем все больше отдаляться от цепочек поставок, которые делают работу по доставке продуктов в тот же день возможной.

Исследование, написание и данные от Веба Смита 

В книге "2024: Три вопроса, которые определят торговлю" я выделил критический перекресток, где три основных фактора: кибербезопасность, уязвимость доставки и геополитические проблемы - могут повлиять на глобальный ландшафт розничной торговли. Анализ заканчивался словами: "Торговый поток ждет дальнейшее нарушение". В этом очерке мы рассмотрим, как это может выглядеть и почему.

Перенесемся в середину 2024 года: эти прогнозы не только сбылись, но и изменились, поставив перед глобальной торговлей еще более сложную задачу. В этом обновлении мы пересматриваем эти прогнозы в свете новых данных и представлений.

В своем анализе за декабрь 2023 года я рассказал о возникающем пересечении национальной безопасности и торговли, в частности, в свете проблем судоходства. Геополитическая напряженность в зоне Суэцкого канала сходилась и создавала многогранную проблему для розничной торговли. Это сближение подчеркивает необходимость стратегического подхода к защите как национальных, так и корпоративных интересов при сохранении процветающей мировой экономики.

****

История: Зона Суэцкого канала

В период с 1945 по 1956 год зона Суэцкого канала имела большое военное значение, являясь стратегически и экономически важным маршрутом для ближневосточной нефти и торговли с Дальним Востоком. По условиям договора 1936 года британские войска разместили в зоне канала гарнизон для защиты этого важнейшего прохода. Несмотря на стратегическую ценность, этот пост был непопулярен среди солдат из-за сурового климата, частых болезней и враждебности египетских националистов.

Британское присутствие в зоне Суэцкого канала было необходимо для сохранения контроля над ключевым морским маршрутом, соединявшим Средиземное море с Индийским океаном и способствовавшим ускорению торговли между Европой и Азией. Однако недовольство египтян британской оккупацией привело к росту насилия и беспорядков, особенно в период с 1950 по 1956 год. Этот период ознаменовался многочисленными нападениями на британских солдат, эскалацией напряженности и значительными жертвами с обеих сторон. Кульминацией этих волнений стало разоружение полиции в Исмаилии в январе 1952 года, что привело к дальнейшему насилию и британским жертвам.

В результате переговоров, которые вел полковник Гамаль Абдель Насер, в 1954 году было заключено соглашение о прекращении британской оккупации. К 1956 году британские войска были полностью выведены из зоны канала, что ознаменовало конец эпохи прямого британского военного присутствия в Египте. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, военное значение зоны Суэцкого канала в этот период подчеркивало ее ключевую роль в мировой торговле и геополитической стратегии.

Сегодня Суэцкий канал остается важнейшей артерией для мировой торговли, но управление им существенно изменилось. Управление Суэцкого канала (SCA), египетская государственная организация, теперь контролирует работу канала. SCA отвечает за поддержание и расширение канала для удовлетворения современных потребностей судоходства. Канал претерпел несколько расширений, в частности, в 2015 году был завершен проект по расширению Суэцкого канала, целью которого было увеличение пропускной способности канала и сокращение времени ожидания судов. В декабре 2023 года министр обороны США Ллойд Остин объявил о создании коалиции из 10 стран для более эффективной защиты Суэцкого маршрута.

****

Геополитическое значение Суэцкого канала сохраняется, поскольку Египет использует его стратегическое расположение для укрепления своей экономики за счет доходов от сбора пошлин и сопутствующих услуг. Канал продолжает оставаться центром международной торговли, через него проходит около 12 % мировой торговли и значительная часть мировых поставок нефти. Недавние ракетные и беспилотные атаки повстанцев Хути вдоль канала заставили многие судоходные компании избегать этого маршрута, что привело к сокращению контейнерных перевозок на 67 % по состоянию на конец января 2024 года. В 2023 году через Суэцкий канал прошло около 23 851 судна, перевозивших более миллиарда тонн грузов.

В декабре 2023 года Средиземноморская судоходная компания (MSC) перевела свои контейнеровозы из Красного моря. Однако, судя по всему, MSC вернулась к прохождению некоторых своих судов через канал, несмотря на риск нападения.

В ответ на такую же возросшую угрозу мировой судоходный гигант Maersk в марте начал перенаправлять свои суда в районе мыса Доброй Надежды, что значительно увеличило время транзита между Восточным побережьем США и такими регионами, как Индия и Ближний Восток, на одну-две недели. Это изменение маршрута, а также перебои в Черном море из-за вторжения России в Украину привели к росту стоимости перевозок. По данным Организации Объединенных Наций, ставки на контейнерные перевозки по маршрутам из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу выросли с ноября, причем к началу февраля 2024 года ставки из Шанхая увеличились более чем в два раза.

Райан Петерсен в Твиттере: "Мировые цены на морские контейнерные перевозки подскочили до уровня, невиданного со времен пандемического кризиса в цепочке поставок. Ставки на некоторые ключевые торговые маршруты выросли на 140 % с середины декабря и растут с каждой неделей. Что происходит, почему, и что это значит для предприятий, нуждающихся в перевозке товаров? 🧵 pic.twitter.com/YDPKeipbMz / Twitter"

Мировые цены на морские контейнерные перевозки подскочили до уровня, невиданного со времен пандемического кризиса цепочки поставок. Ставки на некоторых ключевых торговых маршрутах выросли на 140 % с середины декабря и увеличиваются с каждой неделей. Что происходит, почему, и что это значит для компаний, нуждающихся в перевозке товаров? 🧵 pic.twitter.com/YDPKeipbMz

Как и прогнозировалось, мировые цены на морские контейнерные перевозки подскочили до беспрецедентного уровня. С середины декабря 2023 года ставки на ключевых торговых линиях выросли на 140 %, что соответствует кризису в цепочке поставок, вызванному пандемией. Этому скачку способствуют несколько факторов.

Глобальные факторы (A-H)

A. Во-первых, спрос на грузовые перевозки остается в значительной степени неэластичным, как отмечает Петерсон в своей статье. Предприятия не меняют существенно объемы перевозок в зависимости от стоимости фрахта, что приводит к скачкам цен, когда спрос превышает предложение. Эта неэластичность стала существенным фактором нынешнего скачка цен. Вот некоторые интересные данные от Drewry:

Фрахтовые ставки из Шанхая в Роттердам, Шанхая в Лос-Анджелес и Шанхая в Нью-Йорк выросли на 12 % до 4 172, 4 476 и 5 717 долларов за 40-футовый контейнер соответственно. Аналогичным образом, ставки из Шанхая в Геную выросли на 11 %, или на 481 доллар, до 4 776 долларов за фью. Аналогично, ставки из Роттердама в Нью-Йорк выросли на 2 % или на 49 долларов до 2 209 долларов за 40-футовый ящик. [...] Drewry ожидает, что ставки фрахта на экспорт из Китая будут расти в связи с ростом спроса, ограниченными мощностями и необходимостью перестановки пустых контейнеров.

B. Начиная с декабря террористическая активность в Красном море вынудила мировые контейнеровозы изменить маршрут вокруг Африки. Это изменение маршрута значительно сократило пропускную способность судов, поскольку путь из Азии в Европу теперь занимает на 30-40 % больше времени, что значительно снижает общую пропускную способность судоходной сети.  Рассмотрим это из Блог МВФ: 

Это увеличивало сроки доставки в среднем на 10 дней и более, что вредило компаниям с ограниченными запасами.

C. Тяжелые погодные условия в крупных портах, таких как Шанхай, Нинбо, Малайзия и Сингапур, усилили перегруженность портов, что привело к еще большей нагрузке на и без того ограниченные судоходные мощности. Взаимодействие стихийных бедствий, включая засухи и проливные дожди, нарушило работу и увеличило количество задержек. Об этом пишет Journal of Commerce:

Туман - главная проблема портов Китая, в том числе Шанхая и Нинбо. [...] Из-за неблагоприятных условий суда не могли причалить даже тогда, когда на якорную стоянку прибывало все больше судов, что приводило к скоплению судов, усугубляя перегруженность портов.

D. В связи с возможной забастовкой железнодорожников в Канаде грузовые предприятия Западного побережья США испытывают давление, поскольку грузоотправители перенаправляют контейнеры, чтобы избежать сбоев в работе. Это усугубляет существующие проблемы, такие как повышение ставок в порту Норфолк и проблемы с загрузкой контейнеров в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич. Забастовка грозит усугубить перегруженность и дисбаланс оборудования, что скажется на операциях в Далласе и на Среднем Западе США. ITS Logistics рекомендует стратегии по снижению задержек, включая прекращение импорта в портах и использование перегрузки и односторонних грузоперевозок.

Опасения по поводу возможной забастовки канадских железнодорожников нарушили цепочки поставок в Северной Америке, вынудив импортеров перенаправлять товары через американские шлюзы, что еще больше усугубило заторы. Такое изменение маршрута привело к значительным задержкам и увеличению расходов для предприятий, зависящих от этих маршрутов поставок. От DC Velocity:

Это воздействие происходит на фоне дополнительных последствий для цепочки поставок, таких как значительное повышение ставок на хранение грузов и контейнеров в порту Норфолк, поскольку спрос распространяется по Восточному побережью США, чтобы поглотить грузы Балтимора.

E. Восточное побережье США сталкивается с целым рядом проблем, включая вызванное засухой сокращение пропускной способности Панамского канала и перебои в работе портов после инцидента с судном Maersk MV Dali в Балтиморе. Кроме того, приближающееся истечение срока действия контракта с Международной ассоциацией грузчиков усилило опасения по поводу задержек в пик сезона перевозок.

F. На торговых маршрутах Азия - Европа наблюдается значительный рост ставок: Шанхайский индекс контейнерных перевозок (SCFI) показывает 155 %-ный рост цен с середины декабря. Транстихоокеанские маршруты также затронуты, поскольку перевозчики перераспределяют суда для покрытия пробелов на маршрутах Азия-Европа, что привело к повышению ставок на 142 % для грузов из Шанхая на Западное побережье США. Посмотреть спотовые ставки фрахта можно здесь.

G. Предприятия сталкиваются с ростом стоимости перевозок и потенциальными задержками, что побуждает их ускорять отправку грузов, что может привести к паническому бронированию и дальнейшему образованию заторов. Введение надбавок за пиковый сезон (PSS) в контрактах с фиксированными ставками усугубляет эти проблемы, приближая фиксированные ставки к волатильным ценам спотового рынка. Отчет Supply Chain Dive за ноябрь 2023 года натолкнул меня на мысль о том, что это произойдет где-то в 2024 году (до начала фактического пикового сезона).

H. Высокие ставки фрахта сигнализируют перевозчикам о необходимости увеличения пропускной способности. Ожидается, что новые контейнеровозы, заказанные после пандемии COVID-19, увеличат пропускную способность в ближайшие годы и, возможно, ослабят некоторые из существующих проблем. Мировой индекс контейнерных перевозок компании Drewry указывает на значительное увеличение пропускной способности судов, которое ожидается к концу 2024 года. Тем временем компаниям, возможно, придется использовать премиальные варианты перевозок для определения приоритетности грузов, хотя и с большими затратами. Гибкость логистического планирования приобретает решающее значение, поскольку компании должны преодолевать непредсказуемые сбои и поддерживать устойчивость цепочки поставок.

Ожидается, что эти повышенные расходы и задержки в конечном итоге отразятся на потребителях и фермерах, подчеркивая далеко идущие последствия геополитической нестабильности для глобальных торговых маршрутов и важность Суэцкого канала для поддержания эффективной международной торговли.

Лучшие практики на будущее

Предприятиям необходимо повышать свою логистическую гибкость и готовиться к ожидаемым и непредвиденным сбоям. Это предполагает географическую диверсификацию цепей поставок, чтобы уменьшить зависимость от единых точек отказа. Инвестиции в цифровые инструменты и технологии для улучшения видимости и оперативности планирования логистики имеют решающее значение. Появление "умных" контейнеров и стандартизация электронных коносаментов - примеры того, как технологии могут повысить эффективность и устойчивость. Эрик Линксвилер, старший вице-президент компании TradeBeyond:

Если руководители цепочек поставок и извлекли какой-то урок из недавних перебоев, то он заключается в том, чтобы всегда быть готовым к неожиданностям. По прогнозам, продолжающиеся беспорядки на судоходном пути в Красном море продлятся до 2024 года, и надежды на прекращение конфликтов практически нет, что подчеркивает острую необходимость в гибких, основанных на технологиях стратегиях, способных адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам.

Кроме того, укрепление сотрудничества между экспертами по национальной безопасности и профессионалами в области торговли необходимо для разработки комплексных стратегий, направленных на решение как экономических проблем, так и проблем безопасности.

Резкий рост мировых цен на морские контейнерные перевозки подчеркивает хрупкость и сложность мировой судоходной отрасли. Хотя расширение мощностей дает проблеск надежды, неизменным уроком является необходимость обеспечения устойчивости в условиях постоянно меняющейся глобальной торговой среды. Последствия прогноза, сделанного в декабре 2023 года, уже сбылись, что подчеркивает важность предвидения и стратегического планирования для смягчения последствий глобальных потрясений.

В мире, где ставки еще никогда не были столь высоки, вызов, брошенный этими потрясениями, беспрецедентен. События, разворачивающиеся на мировой арене в 2024 году, несомненно, будут определяться непрерывной и сложной динамикой этого меняющегося геополитического ландшафта, влияющего не только на глобальную экономику, но и на суверенитет государств и их граждан. Данные и события первой половины 2024 года подтверждают необходимость для бизнеса и политиков сохранять гибкость и бдительность перед лицом текущих и будущих вызовов.

Веб Смит