Tal y como recoge Newsweek en la primera entrega de esta serie, el tamaño y el alcance de las mayores exportaciones chinas de comercio electrónico son asombrosos. Shein está valorada actualmente en 66.000 millones de dólares. Temu, cuya empresa matriz también es propietaria de Pinduoduo, prevé alcanzar los 16.000 millones de dólares en ventas brutas en 2023, frente a los 11.000 millones estimados anteriormente. Estas empresas son las preferidas de los consumidores, pero no son ni mucho menos las únicas plataformas en alza vinculadas al Partido Comunista Chino: TikTok, Lemon8, CapCut, TurboVPM, WeChat y SHAREit son actores globales. Según un reciente informe de Quartz:

El rápido ascenso de China en el espacio del comercio electrónico forma parte de una hoja de ruta para dominar los mercados mundiales, una agenda que preocupa a las autoridades estadounidenses. Los centros de carga y los almacenes son vitales para el éxito de la entrega rápida de mercancías, pero entrañan un mayor riesgo de ser gestionados con tecnología sofisticada que sirva de caballo de Troya para operaciones de espionaje.

En el centro de las diferencias entre Estados Unidos y China está el modo en que las economías nacionales (y, por extensión, los gobiernos) determinan si se permite a las empresas seguir adelante sin impedimentos. Para China, la respuesta suele ser no. En Estados Unidos, nos encantan los productos baratos (Temu, Shein) y el entretenimiento aún más barato (TikTok).

Una ley que permite a los paquetes de bajo precio entrar en EE.UU. libres de impuestos y con escaso control aduanero ha permitido el crecimiento vertiginoso de dos empresas de comercio electrónico con raíces en China: Shein y Temu.(WSJ)

El negocio chino directo al consumidor rivalizará algún día con las ventas B2B a minoristas estadounidenses. Para entender el impacto de la decisión de minimis de marzo de 2018, considere que las empresas directas al consumidor no solo fueron excluidas de los aranceles: en realidad fueron incentivadas a vender a los estadounidenses. Del latín "sobre cosas mínimas", de minimis ha sido una laguna astuta en las leyes comerciales de importación, que permite que los paquetes valorados en menos de 800 dólares eludan el escrutinio habitual, incluidos los derechos de importación, impuestos o tasas. Según los críticos, este umbral ha sido hábilmente manipulado por empresas extranjeras de comercio electrónico para obtener una ventaja económica injusta. La exención, concebida originalmente para los turistas estadounidenses, ha propiciado la entrada en EE.UU. de más de mil millones de paquetes en el ejercicio fiscal que finaliza en septiembre de 2023, y Shein y Temu han desempeñado un papel importante.

Con nuevos proyectos de ley, el Congreso pretende poner coto a estas prácticas, centrándose en países considerados "economías no de mercado", como China y Rusia. Pero sigue existiendo una exención de 800 dólares que permite a empresas de DTC como Shein, Temu, Alibaba y TikTok realizar envíos aquí con una tributación mínima sobre el inventario.

En un mundo cada vez más dominado por estas plataformas y por gigantes del comercio electrónico más consolidados como Amazon y Alibaba, el ascenso de China como potencia mundial del comercio minorista ha reconfigurado el panorama del sector. Shein, Temu y TikTok han cautivado a los consumidores de todo el mundo, ofreciendo una plétora de productos asequibles y de moda, impulsados por estas exclusiones de minimis. Sin embargo, bajo la superficie de las compras de gangas se esconde una compleja red de recopilación de datos y amenazas a la seguridad que exigen atención inmediata. Partiendo de reflexiones anteriores y de la evolución reciente del panorama de la seguridad nacional, esta investigación profundiza en la naturaleza polifacética de esta amenaza, explorando cómo se extiende más allá del comercio hacia los ámbitos de la seguridad nacional y la estabilidad económica.

La expansión del comercio electrónico en China

El crecimiento explosivo de Shein, Temu y TikTok en el ámbito del comercio electrónico ha dejado a algunos minoristas estadounidenses luchando por seguir el ritmo. Estas plataformas basadas en China, con sus interfaces fáciles de usar y sus precios más bajos, han atraído a decenas de millones de consumidores estadounidenses. Aprovechando la exención de minimis, estas plataformas han crecido exponencialmente.

Esta situación subraya las implicaciones críticas de la dependencia de Estados Unidos de las plataformas chinas de comercio electrónico. Mi informe anterior destacaba el impacto económico de esta dependencia y el alarmante acceso a datos de primera mano que proporciona a China. La irresistible oferta estadounidense de precios de ganga en productos deseables aumentó aún más la riqueza de la información que China posee sobre los consumidores estadounidenses. Es esencial reconocer que esta amenaza va más allá del ámbito económico y afecta a aspectos sensibles de la seguridad nacional. Para el PCCh, no existe una línea divisoria entre lo económico y lo gubernamental, una realidad que muchos estadounidenses no comprenden. Utilizo el término "gubernamental" para englobar los servicios de inteligencia, el ejército, la dirección del partido y la legislación.

El enigma de la seguridad nacional

Ya he señalado en mis primeros escritos sobre este asunto que la adquisición por parte de China de gran cantidad de datos de primera mano a través de plataformas de comercio electrónico plantea un importante problema de seguridad nacional. Estos datos, que abarcan información sobre los datos demográficos de los consumidores, sus preferencias e incluso la distribución de sus hogares, tienen implicaciones de gran alcance. Consideremos las recientes demandas entre Temu y Shein en los tribunales de Estados Unidos. Las demandas demuestran que ambas organizaciones están dispuestas a luchar por el crecimiento futuro.

Profundizando en las implicaciones para la seguridad nacional: El reciente segmento de 60 Minutos en el que aparecen los líderes de la alianza de inteligencia Cinco Ojos sirve como un duro recordatorio de los peligros que plantea la capacidad de China para ejecutar el espionaje a gran escala, impulsada por sus avances en el comercio electrónico en Estados Unidos.

La campaña de espionaje mundial de China es una amenaza creciente y sin precedentes para la seguridad nacional. Los responsables de los servicios de inteligencia, entre ellos el director del FBI y los de la alianza de los Cinco Ojos, han alertado sobre el alarmante alcance de esta amenaza de espionaje.

La combinación de la campaña mundial de espionaje de China, la invasión de Ucrania por Rusia y la crisis de Oriente Próximo ha suscitado dudas sobre la capacidad de la comunidad de inteligencia para abordar eficazmente estos retos y hacer frente a lo que parece ser un insignificante problema de comercio electrónico. Impulsado por el gobierno autocrático y la tecnología avanzada de China, ese "insignificante problema" socava el Estado de Derecho y supone una grave amenaza no sólo para Estados Unidos, sino también para sus aliados. La situación exige una mayor vigilancia y esfuerzos coordinados para contrarrestar esta amenaza polifacética.

Todavía no han abordado la acuciante necesidad de abordar tanto los aspectos económicos como de seguridad nacional de las amenazas del comercio electrónico chino.

Afrontar el dilema de la dependencia

Para contrarrestar eficazmente esta amenaza, es crucial reconocer que la dependencia estadounidense del comercio electrónico chino no es una mera cuestión de comodidad, sino también un síntoma de problemas económicos más profundos. Factores como la inflación y la inestabilidad económica han empujado a los consumidores hacia estas plataformas en busca de asequibilidad. Para mitigar esta amenaza, es imperativo mejorar la economía estadounidense, detener la inflación y ofrecer alternativas asequibles capaces de competir con los gigantes chinos del comercio electrónico.

Citando mi ensayo anterior: Como se ha señalado, la solución a este problema va más allá de las preocupaciones inmediatas de seguridad. Requiere reformas económicas, reforzar las industrias nacionales y fomentar la transparencia en la recopilación de datos y los riesgos para la seguridad. Una economía más fuerte con ofertas más competitivas reducirá la dependencia de las plataformas chinas, mitigando así los problemas de seguridad nacional. Esta lógica básica parece ser ignorada por los responsables políticos y de gestión económica estadounidenses. Se trata de un triple enfoque para reducir la dependencia de esta clase de mercados extranjeros de gangas que negocian precios baratos con un mayor alcance.

• Mejorar la transparencia
• Resaltar los problemas de privacidad
• Mitigar la dependencia económica mejorando la economía

Mejorar la transparencia: Uno de los retos más importantes para contrarrestar la amenaza que supone el comercio electrónico chino es aumentar la concienciación y fomentar la transparencia. El reciente segmento de 60 Minutos protagonizado por líderes de los servicios de inteligencia pone de relieve la gravedad de la situación. Corresponde a las autoridades educar al público sobre los riesgos asociados a la recopilación incontrolada de datos. Los ciudadanos deben comprender que no se trata simplemente de una cuestión de privacidad individual, sino de una preocupación crítica para la seguridad nacional. Esta conexión aún no ha sido aceptada públicamente a pesar de que el primer ensayo apareció en Newsweek y luego fue ampliado por el personal interno de la publicación.

Entender la estrategia china de datos de origen y la alteración de la privacidad: El dominio de China en la recopilación y explotación de datos de primera mano es fundamental para sus industrias de comercio y tecnología. Esta recopilación de datos, anterior a esfuerzos occidentales similares, proporciona a las empresas chinas una información inestimable sobre el comportamiento de los consumidores. Les permite perfeccionar algoritmos y adaptar sus ofertas en consecuencia. Este enfoque basado en los datos ha suscitado preocupaciones legítimas sobre la privacidad y la seguridad de los datos, ya que los enormes volúmenes de datos recopilados podrían ser objeto de uso indebido o abuso. Los informes han sugerido que los datos recogidos por las empresas comerciales chinas se han utilizado con fines discriminatorios y de vigilancia. La inseparable relación entre algunas empresas tecnológicas chinas y el gobierno ha intensificado la preocupación por el posible uso de los datos en asuntos de seguridad nacional. Los funcionarios chinos lo saben bien. El Ministerio de Seguridad del Estado chino hizo la siguiente declaración en septiembre, señalando "una campaña de ciberespionaje de una década de duración contra los servidores de Huawei":

Hace tiempo que es un secreto a voces que Estados Unidos se apoya en sus ventajas tecnológicas para realizar escuchas a gran escala en países de todo el mundo, incluidos sus aliados, y llevar a cabo actividades de robo cibernético.

Mitigar la dependencia económica: Para contrarrestar eficazmente la amenaza polifacética que supone el comercio electrónico chino, Estados Unidos debe adoptar un enfoque holístico. Los tentáculos de Shein, Temu y la influencia de TikTok en Estados Unidos no harán sino crecer. Según los informes de Jing Daily: "Con 150 millones de usuarios estadounidenses, la aplicación [TikTok] es muy querida y está profundamente arraigada en la vida cotidiana de la gente, y pronto podría integrarse también en sus rutinas de compra". Productos baratos, entretenimiento más barato. Las autoridades estadounidenses deben dar prioridad a la promulgación de reformas económicas, el fortalecimiento de las industrias nacionales y el fomento de una mayor transparencia en relación con las prácticas de recopilación de datos. Una economía robusta con alternativas competitivas reducirá la dependencia de las plataformas chinas, mitigando así los problemas de seguridad nacional.

Los datos de las aduanas estadounidenses muestran que más del 10% del valor de las importaciones chinas se envía directamente a los clientes, frente a menos del 1% hace una década.(DW)

Los gigantes chinos del comercio electrónico han expandido rápidamente su influencia, no sólo remodelando el comportamiento de los consumidores, sino también planteando importantes amenazas a la seguridad nacional. El remedio a este problema reside en un enfoque proactivo para abordar las influencias económicas y legislativas que aceleraron el crecimiento del 1% al 10% en diez años. Esto no ocurrió en el vacío. Las lecciones del pasado deberían informar nuestro camino a seguir para salvaguardar los intereses de nuestra nación. Si se deja al consumidor estadounidense a su libre albedrío, elegirá un precio bajo o un entretenimiento gratuito por encima de la comprensión de su mayor impacto. Hacemos lo mismo con respecto a nuestro consumo de microplásticos, alimentos poco saludables y otras opciones de estilo de vida que giran en torno al consumo excesivo.

El capitalismo es verdaderamente estadounidense. Y aunque tiene sus beneficios sinceros, puede ser utilizado en nuestra contra. Esa es la mejor manera de explicar el impacto de que nuestras decisiones de consumo estén siendo utilizadas por otros que quizá no tengan en mente los mejores intereses a largo plazo del consumidor estadounidense.

Por Web Smith | Editado por Hilary Milnes con arte de Alex Remy y Christina Williams

El sector de la logística es conocido históricamente por sus modelos de negocio convencionales. Al igual que en otros mercados como el de las "grandes tecnológicas" o el de venta directa al consumidor, el capital riesgo enturbió dicho modelo. Mientras la demanda de transporte de mercancías crecía en los últimos años, los financieros se mostraban clarividentes. Con la caída en picado del mercado, el modelo económico de crecimiento por unidad se ha estrellado con él, dejando una estela de empresas que antes parecían invencibles.

Un enjambre de "unicornios" como Flexport, Convoy y Deliverr prometían redefinir el panorama con sus soluciones tecnológicas. La desaparición de al menos uno de estos unicornios se ha convertido en la nueva plataforma de debate sobre el papel del capital riesgo en empresas que carecían del modelo de negocio necesario para que la financiación funcionara. Hay mucho que analizar: la trayectoria de estos unicornios de la logística y la matizada interacción de la tecnología, la dinámica del mercado y la cultura organizativa en el ámbito de la logística moderna.

Convoy y Flexport, con su enfoque de escalada relámpago, personificaron el unicornio logístico, cosechando valoraciones masivas. Convoy, con su modelo de negocio disruptivo, mostró una marcada trayectoria de crecimiento, compitiendo por una cuota en el mercado logístico mediante precios más bajos y aprovechando el capital riesgo para comprar cuota de mercado. Sin embargo, el vuelco de la fortuna de Convoy puso de manifiesto la fragilidad de los cimientos de los modelos de hipercrecimiento. La historia de Flexport no fue diferente. La adquisición de Shopify Logistics, aunque ambiciosa, se convirtió en un atolladero de desajustes culturales y perturbaciones operativas, que culminó con un importante despido. Estos casos acentúan la naturaleza precaria de una ampliación agresiva sin un marco sólido de integración operativa y cultural. Business Insider informó recientemente:

La integración del equipo de Shopify Logistics en Flexport había sido difícil, según cinco empleados. Algunos empleados sufrieron recortes en su salario base cuando se incorporaron a Flexport, según dos de ellos. La confusión sobre la compensación continúa incluso ahora, cuatro meses después de que Flexport adquiriera el negocio de Shopify.

La adquisición de Deliverr por parte de Flexport se produjo en un momento en el que el sector de la logística ya se enfrentaba a retos considerables. Coincidió con un periodo de gran volatilidad del mercado, agravada por la pandemia mundial y sus efectos en las cadenas de suministro.

Ambos representados en los datos anteriores - la integración de Deliverr en la matriz operativa de Flexport presentó un complejo conjunto de retos. A medida que Flexport se esforzaba por integrar Deliverr en su estructura, se desvelaron una serie de retos imprevistos. La compleja tarea de fusionar la plataforma tecnológica de Deliverr con la de Flexport reveló importantes incongruencias, sobre todo porque las dos plataformas se basaban en lenguajes de codificación diferentes. La tarea aparentemente insuperable de integrar plenamente estos sistemas divergentes puso de manifiesto la fragilidad de una integración tecnológica rápida, quizá precipitada, frente a las presiones del mercado y las expectativas de los inversores.

Las diferentes culturas organizativas, modelos operativos e infraestructuras tecnológicas entre ambas entidades añadieron capas de complejidad al proceso de integración.

En un notable contraste, Shopify exhibió un nivel de prudencia al descargar su brazo logístico cuando la integración con Deliverr se topó con un obstáculo, mostrando una capacidad para recalibrar estrategias basadas en circunstancias cambiantes. Lo expliqué en un ensayo de mayo de 2023 sobre dónde estará Shopify dentro de un año:

A medida que Amazon se centra más en sus productos y otros sectores minoristas se preparan para un periodo de hipereficiencia, Shopify renuncia a tantos empleados e iniciativas valiosas para dar paso a un enfoque en el producto que se verá recompensado por los mercados.

Shopify es un negocio de software y tendrá éxito como tal, no es el negocio del trabajo manual y la comunicación analógica.

Otro transitario multimodal, DSV, vio caer sus volúmenes de carga aérea un 14% interanual en el tercer trimestre. El consejero delegado de DSV, Jens Bjørn Andersen, fue citado recientemente: "No parece que vaya a materializarse una recuperación real de los volúmenes mundiales de carga en 2023". DSV, con su modelo de negocio tradicional, demostró resistencia en el volátil mercado, subrayando la importancia de un enfoque equilibrado entre la innovación tecnológica y las prácticas operativas fundamentadas. Pero, en conjunto, no fue suficiente. Andersen dejará su cargo en 2024.

Disrupción tecnológica: ¿Bendición o maldición? El atractivo de la disrupción del sector logístico a través de la tecnología punta era claramente irresistible. Sin embargo, el fracaso de algunos unicornios reveló los escollos idealistas. Aunque la tecnología promete eficiencia y reducción de costes, los casos de Convoy y Flexport ponen de relieve cómo la búsqueda excesivamente agresiva de cuota de mercado y el rápido crecimiento pueden conducir a un modelo de negocio precario, incapaz de resistir las recesiones.

Por otro lado, la llegada de soluciones inteligentes para el transporte nacional e internacional, la optimización de las devoluciones y el software de ajuste presenta un enfoque de menor coste para la integración tecnológica que minimiza la exposición que los minoristas pueden tener con la industria logística tradicional.

La saga de Flexport puso de manifiesto la importancia de la cultura organizativa. La discordia cultural tras la adquisición de Shopify Logistics se tradujo en una pérdida de moral de los empleados y de sinergia operativa, lo que acabó provocando despidos. Esto subraya la necesidad de una cultura organizativa productiva y unificada para navegar por las intrincadas aguas de las fusiones y adquisiciones en la tecnoesfera de la logística. Las valoraciones infladas y la euforia de los inversores en torno a los unicornios de la logística reflejaron un cierto nivel de distanciamiento de las realidades del mercado logístico. La drástica revisión de la valoración de Convoy cuando el mercado del transporte de mercancías se desplomó ilustró la dura realidad de la dinámica del mercado que choca con el optimismo de los inversores.

Lecciones y caminos a seguir. Las historias de Convoy y Flexport sirven de advertencia para el sector logístico. Subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado del crecimiento, la integración tecnológica y la armonización de la cultura organizativa. Las estrategias pragmáticas de Shopify y el enfoque firme de DSV ofrecen un modelo de crecimiento sostenible y resistencia frente a la volatilidad del mercado.

Diligencia debida en las adquisiciones: La secuencia de adquisiciones y liquidaciones subraya la importancia de una diligencia debida exhaustiva antes de embarcarse en adquisiciones, especialmente en un mercado volátil. Es crucial evaluar no sólo la viabilidad financiera, sino también la compatibilidad tecnológica y el alineamiento cultural entre las entidades implicadas.

Resiliencia tecnológica: El reto de integrar plataformas tecnológicas dispares acentúa la necesidad de crear resiliencia tecnológica. Esto incluye la adopción de sistemas flexibles, modulares e interoperables que puedan adaptarse o integrarse con diversas arquitecturas tecnológicas.

Sinergia cultural: La discordia cultural puede plantear importantes obstáculos en el proceso de integración posterior a la adquisición. Es imprescindible fomentar una cultura adaptable, inclusiva y propicia a una integración sin fisuras.

Gestión de las expectativas de los inversores y del mercado: La presión de los inversores y las expectativas del mercado pueden empujar a las empresas hacia estrategias agresivas de crecimiento y adquisiciones. Es necesario un enfoque equilibrado que sopese los beneficios del crecimiento frente a los riesgos asociados a la expansión rápida y las adquisiciones.

Modelos operativos ágiles: La adopción de modelos operativos ágiles puede mejorar la capacidad de respuesta a las fluctuaciones del mercado, los avances tecnológicos y los retos imprevistos. Esto incluye adoptar una cultura de aprendizaje y mejora continuos.

Mejor cumplimiento de la normativa y gestión del riesgo: Garantizar el cumplimiento de los cambiantes marcos normativos y disponer de sólidas estrategias de gestión de riesgos puede mitigar las consecuencias de una dinámica de mercado imprevista.

Asociaciones estratégicas: En lugar de adquisiciones directas, la exploración de asociaciones o alianzas estratégicas puede proporcionar un enfoque más flexible para acceder a nuevos mercados o capacidades tecnológicas.

Enfoque centrado en el cliente: Mantenerse centrado en ofrecer valor a los clientes puede orientar la toma de decisiones y las estrategias operativas en medio de la tempestad de la evolución tecnológica y del mercado.

Crecimiento sostenible: Adoptar una filosofía de crecimiento sostenible, en contraposición a la escalada relámpago, puede proporcionar una trayectoria más estable y sostenible a largo plazo, alineando las realidades operativas con las expectativas del mercado.

Soluciones innovadoras: Explorar soluciones innovadoras como la IA y el aprendizaje automático para mejorar la logística y la gestión de la cadena de suministro, emplear soluciones inteligentes para la expedición nacional e internacional e invertir en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de la curva tecnológica.

Las vías de avance para las empresas de logística y las centradas en la tecnología residen en sintetizar estas lecciones en una estrategia coherente que navegue por el delicado equilibrio entre la innovación tecnológica, las demandas del mercado y la sostenibilidad operativa.

La muerte de unicornios de la logística como Convoy y las pruebas de Flexport son emblemáticas de los retos y oportunidades más amplios del sector logístico. Ofrecen una visión crítica del delicado equilibrio entre la innovación tecnológica, la dinámica del mercado y la cultura organizativa. A medida que el sector logístico sigue evolucionando, las lecciones de estos relatos prometen guiar al sector hacia un futuro más sostenible, resistente y tecnológicamente armonizado. Desde la óptica de un crecimiento equilibrado, una integración tecnológica prudente y una cultura organizativa sólida, el sector de la logística puede aprovechar la promesa de la tecnología sin dejar de basarse en los principios perdurables de la excelencia operativa y la prudencia de mercado.

Por Web Smith | Editor: Hilary Milnes con arte de Alex Remy y Christina Williams