Как рассказывалось в первом выпуске этой серии журнала Newsweek, размеры и масштабы крупнейшего китайского экспорта электронной коммерции поражают воображение. Компания Shein в настоящее время оценивается в 66 миллиардов долларов. Компания Temu, чья материнская компания также владеет Pinduoduo, планирует достичь валового объема продаж в 2023 году в размере 16 миллиардов долларов по сравнению с предыдущей оценкой в 11 миллиардов долларов. Эти компании - любимцы потребителей, но они далеко не единственные растущие платформы, связанные с китайской коммунистической партией: TikTok, Lemon8, CapCut, TurboVPM, WeChat и SHAREit - все они являются глобальными игроками. Согласно недавнему отчету Quartz:

Стремительный рост Китая в сфере электронной коммерции является частью плана по завоеванию господства на мировых рынках, и эта программа беспокоит власти США. Грузовые хабы и склады жизненно важны для успеха быстрой доставки товаров, но они сопряжены с повышенным риском быть оснащенными сложными технологиями, служащими троянским конем для шпионских операций.

Суть различий между Соединенными Штатами и Китаем заключается в том, как экономики стран (и, соответственно, правительства) определяют, можно ли позволить бизнесу продолжать свою деятельность без помех. Для Китая этот ответ, как правило, означает "нет". Что касается Соединенных Штатов, то мы просто любим дешевые товары (Temu, Shein) и еще более дешевые развлечения (TikTok).

Закон, позволяющий беспошлинно и без особых таможенных проверок ввозить в США недорогие посылки, обеспечил стремительный рост двух компаний электронной коммерции с китайскими корнями: Shein и Temu.(WSJ)

Китайский бизнес прямых продаж потребителям однажды сравняется с B2B-продажами американским ритейлерам. Чтобы понять, как повлияет решение о de minimis, принятое в марте 2018 года, подумайте о том, что компании, работающие по принципу direct-to-consumer, были не только исключены из тарифов, но и получили стимул продавать американцам. В переводе с латыни de minimis означает "о минимальных вещах" и представляет собой хитрую лазейку в законах об импортной торговле, позволяющую посылкам стоимостью менее 800 долларов обходить обычные проверки, включая ввозные пошлины, налоги и сборы. Критики утверждают, что этим порогом ловко манипулируют иностранные компании электронной коммерции, чтобы получить несправедливое экономическое преимущество. Это исключение, изначально предназначенное для американских туристов, привело к тому, что в финансовом году, заканчивающемся в сентябре 2023 года, в США поступило более 1 миллиарда посылок, и Шейн и Тему сыграли в этом значительную роль.

В новых законопроектах Конгресс стремится пресечь подобную практику, ориентируясь на страны с "нерыночной экономикой", такие как Китай и Россия. Однако до сих пор существует исключение в 800 долларов, которое позволяет таким компаниям, как Shein, Temu, Alibaba и TikTok, осуществлять поставки через DTC с минимальными налогами на товарные запасы.

В мире, где все больше доминируют эти платформы и более известные гиганты электронной коммерции, такие как Amazon и Alibaba, превращение Китая в глобальную розничную державу изменило ландшафт отрасли. Shein, Temu и TikTok покорили потребителей по всему миру, предлагая множество доступных и модных товаров, которым способствуют эти исключения de minimis. Однако под поверхностью выгодных покупок скрывается сложная сеть угроз сбора данных и безопасности, которые требуют немедленного внимания. Основываясь на предыдущих исследованиях и последних событиях в сфере национальной безопасности, данное исследование углубляется в многогранную природу этой угрозы, изучая, как она выходит за рамки коммерции в сферу национальной безопасности и экономической стабильности.

Расширение китайской электронной коммерции

Взрывной рост Shein, Temu и TikTok в сфере электронной коммерции привел к тому, что некоторые американские ритейлеры не успевают за ними. Эти китайские платформы с их удобными интерфейсами и низкими ценами привлекли десятки миллионов американских потребителей. Используя исключение de minimis, эти платформы растут в геометрической прогрессии.

Эта ситуация подчеркивает критические последствия зависимости Америки от китайских платформ электронной коммерции. В моем предыдущем докладе освещались экономические последствия такой зависимости и тревожный доступ к данным от первого лица, который она предоставляет Китаю. Американская неотразимость выгодных цен на желанные товары еще больше увеличила объем информации, которой обладает Китай об американских потребителях. Важно признать, что эта угроза выходит за рамки экономической сферы и затрагивает важные аспекты национальной безопасности. Для КПК не существует границы между экономикой и правительством - реальность, которую многие американцы не понимают. Я использую термин "правительственный" как общий для разведки, армии, партийного руководства и законодательства.

Загадка национальной безопасности

В моих первых статьях по этому вопросу уже отмечалось, что получение Китаем обширных данных от первых лиц через платформы электронной коммерции представляет собой серьезную проблему для национальной безопасности. Эти данные, включающие информацию о демографических характеристиках потребителей, их предпочтениях и даже планировке их домов, имеют далеко идущие последствия. Рассмотрим недавние иски между Temu и Shein в судах США. Эти иски показывают, что обе организации готовы бороться за будущий рост.

Расшифровка последствий для национальной безопасности: Недавняя передача "60 минут" с участием руководителей разведывательного альянса "Пять глаз" служит ярким напоминанием об опасности, которую представляет собой способность Китая осуществлять масштабный шпионаж, подкрепляемая его успехами в электронной коммерции в США.

Китайская кампания глобального шпионажа представляет собой растущую и беспрецедентную угрозу национальной безопасности. Руководители спецслужб, включая директора ФБР и представителей альянса "Пять глаз", выступили с предупреждениями о тревожных масштабах этой угрозы шпионажа.

Сочетание глобальной кампании шпионажа Китая, вторжения России в Украину и ближневосточного кризиса заставило усомниться в способности разведывательного сообщества эффективно решать эти задачи и противостоять, казалось бы, незначительной проблеме электронной коммерции. Эта "незначительная проблема", движимая авторитарным китайским правительством и передовыми технологиями, подрывает верховенство закона и представляет серьезную угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для их союзников. Ситуация требует повышенной бдительности и скоординированных усилий по противодействию этой многогранной угрозе.

Им еще предстоит решить насущную проблему, связанную с угрозами электронной коммерции со стороны Китая, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения национальной безопасности.

Решение дилеммы зависимости

Чтобы эффективно противостоять этой угрозе, необходимо признать, что зависимость Америки от китайской электронной коммерции - это не просто вопрос удобства, но и симптом более глубоких экономических проблем. Такие факторы, как инфляция и экономическая нестабильность, заставляют потребителей обращаться к этим платформам в поисках доступных товаров. Чтобы смягчить эту угрозу, необходимо улучшить состояние американской экономики, остановить инфляцию и предоставить доступные альтернативы, способные конкурировать с китайскими гигантами электронной коммерции.

Ссылаясь на мое предыдущее эссе: Как уже говорилось, решение этой проблемы выходит за рамки непосредственной заботы о безопасности. Оно требует проведения экономических реформ, укрепления отечественной промышленности и повышения прозрачности в отношении сбора данных и рисков безопасности. Более сильная экономика с более конкурентоспособными предложениями снизит зависимость от китайских платформ, тем самым уменьшив обеспокоенность национальной безопасностью. Эта базовая логика, похоже, игнорируется американскими политическими и экономическими руководителями. Это трехсторонний подход к снижению зависимости от этого класса иностранных торговых площадок, которые торгуют дешевыми ценами с более глубоким охватом.

• Повышение прозрачности
• Подчеркните проблемы конфиденциальности
• Смягчение экономической зависимости путем улучшения экономики

Повышение прозрачности: Одной из наиболее важных задач в противодействии угрозе, исходящей от китайской электронной коммерции, является повышение осведомленности и обеспечение прозрачности. Недавняя передача "60 минут" с участием руководителей разведки подчеркивает серьезность ситуации. Власти обязаны просвещать общественность о рисках, связанных с бесконтрольным сбором данных. Граждане должны понять, что это не просто вопрос частной жизни, а критическая проблема национальной безопасности. Эта связь до сих пор не получила общественного признания, несмотря на то, что первое эссе было опубликовано в Newsweek, а затем расширено внутренними сотрудниками издания.

Поймите стратегию Китая в отношении данных первых лиц и нарушения неприкосновенности частной жизни: Мастерство Китая в сборе и обработке данных первых лиц является центральным для его коммерческой и технологической отраслей. Этот сбор данных, предшествующий аналогичным западным усилиям, дает китайским компаниям бесценные сведения о поведении потребителей. Это позволяет им совершенствовать алгоритмы и соответствующим образом адаптировать свои предложения. Такой подход к сбору данных вызвал обоснованную обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасности данных, поскольку огромные объемы собранных данных могут быть использованы не по назначению или злоупотреблены. Сообщалось, что данные, собранные китайскими торговыми компаниями, использовались в дискриминационных целях и для слежки. Неразрывная связь между некоторыми китайскими технологическими компаниями и правительством усиливает опасения по поводу возможного использования данных в вопросах национальной безопасности. Китайские чиновники знают в этом толк. В сентябре Министерство государственной безопасности Китая сделало следующее заявление, отметив "десятилетнюю кампанию кибершпионажа против серверов Huawei":

Уже давно не секрет, что Соединенные Штаты, опираясь на свои технологические преимущества, ведут масштабное прослушивание стран по всему миру, включая своих союзников, и осуществляют киберкражу.

Смягчить экономическую зависимость: Чтобы эффективно противостоять многогранной угрозе, исходящей от китайской электронной коммерции, Соединенные Штаты должны использовать комплексный подход. Щупальца влияния Shein, Temu и TikTok на Америку будут только расти. Согласно отчетам Jing Daily: "Приложение [TikTok], насчитывающее 150 миллионов американских пользователей, пользуется большой популярностью и глубоко вошло в повседневную жизнь людей, а вскоре может быть интегрировано и в их шопинг-рутину". Дешевые товары, дешевые развлечения. Американские власти должны уделять первоочередное внимание проведению экономических реформ, укреплению отечественной промышленности и повышению прозрачности методов сбора данных. Крепкая экономика с конкурентоспособными альтернативами снизит зависимость от китайских платформ, тем самым уменьшив обеспокоенность национальной безопасностью.

Данные таможенной службы США показывают, что более 10 % китайского импорта по стоимости теперь отправляется напрямую покупателям, тогда как десять лет назад этот показатель составлял менее 1 %.(DW)

Китайские гиганты электронной коммерции стремительно расширяют свое влияние, не только меняя поведение потребителей, но и создавая значительные угрозы национальной безопасности. Решение этой проблемы заключается в активном подходе к устранению экономических и законодательных факторов, которые ускорили рост от 1 до 10 % за десять лет. Это произошло не в вакууме. Уроки прошлого должны лечь в основу нашего дальнейшего пути по защите интересов нашей страны. Если предоставить американскому потребителю право выбора, он предпочтет низкую цену или бесплатное развлечение пониманию их более серьезных последствий. То же самое мы делаем в отношении потребления микропластика, нездоровой пищи и других вариантов образа жизни, связанных с чрезмерным потреблением.

Капитализм - истинно американский. И хотя в нем есть свои искренние преимущества, он может быть использован против нас. Это лучший способ объяснить то, что наши потребительские решения используются другими людьми, которые, возможно, не преследуют долгосрочные интересы американского потребителя.

Автор Веб Смит | Под редакцией Хилари Милнс с иллюстрациями Алекса Реми и Кристины Уильямс

Логистическая отрасль исторически известна своими традиционными бизнес-моделями. Подобно другим рынкам, таким как "большие технологии" или "прямые продажи", венчурный капитал затуманил эту модель. В то время как спрос на экспедиторские услуги рос в течение нескольких предыдущих лет, финансисты выглядели прозорливыми. После падения рынка на землю экономическая модель "рост над единицами" потерпела крах, оставив после себя компании, которые когда-то казались непобедимыми.

Целый рой "единорогов", таких как Flexport, Convoy и Deliverr, обещал перекроить ландшафт с помощью своих технологических решений. Гибель хотя бы одного из этих "единорогов" стала новой платформой для дискуссий о роли венчурного капитала в бизнесе, который когда-то не имел бизнес-модели, необходимой для получения финансирования. Есть что обсудить: путь этих логистических единорогов и нюансы взаимодействия технологий, динамики рынка и организационной культуры на современной логистической арене.

Компании Convoy и Flexport, применяя подход молниеносного масштабирования, стали олицетворением логистического единорога, получив огромные оценки. Convoy с ее разрушительной бизнес-моделью демонстрировала крутую траекторию роста, борясь за долю на рынке логистики путем снижения цен и использования венчурного капитала для покупки доли рынка. Однако перелом в судьбе Convoy подчеркнул хрупкость фундамента моделей гиперроста. История Flexport ничем не отличается от других. Приобретение Shopify Logistics, хотя и было амбициозным, превратилось в трясину культурных разногласий и операционных сбоев, завершившихся значительными увольнениями. Эти случаи подчеркивают опасный характер агрессивного масштабирования без надежной системы операционной и культурной интеграции. Недавно издание Business Insider сообщило:

По словам пяти сотрудников, интеграция команды Shopify Logistics в Flexport проходила нелегко. По словам двух сотрудников, при переходе в Flexport их базовая зарплата была снижена. Неразбериха с компенсацией продолжается и сейчас, спустя четыре месяца после того, как Flexport приобрела бизнес у Shopify.

Приобретение компанией Flexport компании Deliverr произошло в тот момент, когда логистическая отрасль уже столкнулась с серьезными проблемами. Оно совпало с периодом значительной волатильности рынка, усугубленной продолжающейся глобальной пандемией и ее последствиями для глобальных цепочек поставок.

Как видно из приведенных выше данных, интеграция Deliverr в операционную матрицу Flexport представляла собой сложный комплекс проблем. По мере того как Flexport пыталась интегрировать Deliverr в свою структуру, возник ряд непредвиденных проблем. Сложная задача по объединению технологической платформы Deliverr с платформой Flexport выявила значительные несоответствия, в частности потому, что обе платформы были построены на разных языках кодирования. Кажущаяся непреодолимой задача полной интеграции этих разнородных систем показала хрупкость быстрой и, возможно, поспешной технологической интеграции перед лицом давления рынка и ожиданий инвесторов.

Различия в организационных культурах, операционных моделях и технологических инфраструктурах двух компаний еще больше усложнили процесс интеграции.

Напротив, Shopify проявила благоразумие, разгрузив свое логистическое подразделение, когда интеграция с Deliverr зашла в тупик, продемонстрировав способность пересматривать стратегию в зависимости от меняющихся обстоятельств. Я рассказал об этом в эссе "Май 2023", посвященном тому, каким будет Shopify через год:

В то время как Amazon сужает свой фокус, а другие розничные компании готовятся к периоду гиперэффективности, отказ Shopify от такого количества ценных сотрудников и инициатив уступит место ориентации на продукт, которая будет вознаграждена рынками.

Shopify - это программный бизнес, и он будет преуспевать как программный, это не бизнес ручного труда и аналогового общения.

Еще один мультимодальный экспедитор, компания DSV, в третьем квартале зафиксировала падение объемов авиаперевозок на 14 % по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор DSV Йенс Бьорн Андерсен недавно сказал: "Реальное восстановление глобальных объемов грузоперевозок, похоже, не произойдет в 2023 году". Компания DSV с ее традиционной бизнес-моделью продемонстрировала устойчивость на нестабильном рынке, подчеркнув важность сбалансированного подхода между технологическими инновациями и обоснованными операционными практиками. Но в целом этого оказалось недостаточно. Андерсен должен покинуть пост генерального директора в 2024 году.

Технологические потрясения: Благословение или проклятие? Очевидно, что притягательная идея разрушения логистического сектора с помощью передовых технологий была непреодолимой. Однако провал некоторых "единорогов" показал, какие подводные камни таит в себе идеал. Хотя технологии обещают эффективность и снижение затрат, примеры компаний Convoy и Flexport показывают, что слишком агрессивная погоня за долей рынка и быстрое масштабирование могут привести к созданию неустойчивой бизнес-модели, неспособной противостоять спадам.

С другой стороны, появление интеллектуальных решений для внутренних и международных перевозок, оптимизации возвратов и программного обеспечения для подгонки товаров представляет собой более дешевый подход к технологической интеграции, который сводит к минимуму риск, который ритейлеры могут иметь с традиционной логистической отраслью.

Эпопея с Flexport показала, насколько важна организационная культура. Культурный разлад, возникший после приобретения Shopify Logistics, привел к снижению морального духа сотрудников и ухудшению операционной синергии, что в конечном итоге привело к увольнениям. Это подчеркивает необходимость продуктивной и единой организационной культуры для того, чтобы ориентироваться в запутанных водах слияний и поглощений в логистической техносфере. Завышенные оценки и эйфория инвесторов вокруг логистических "единорогов" отражали определенный уровень отстраненности от реалий логистического рынка. Резкий пересмотр оценки компании Convoy, когда рынок грузоперевозок рухнул, проиллюстрировал суровую реальность рыночной динамики, столкнувшейся с оптимизмом инвесторов.

Уроки и дальнейшие пути. Истории компаний Convoy и Flexport служат поучительными примерами для логистического сектора. Они подчеркивают необходимость сбалансированного подхода к росту, технологической интеграции и гармонизации организационной культуры. Прагматичные стратегии Shopify и устойчивый подход DSV служат примером устойчивого роста и устойчивости в условиях нестабильности рынка.

Должная осмотрительность при приобретении: Последовательность приобретений и разгрузок подчеркивает важность тщательной юридической проверки перед началом приобретения, особенно в условиях нестабильного рынка. Очень важно оценить не только финансовую состоятельность, но и технологическую совместимость и культурное соответствие между компаниями, участвующими в сделке.

Технологическая устойчивость: Проблемы, возникающие при интеграции разрозненных технологических платформ, подчеркивают необходимость создания технологической устойчивости. Это включает в себя внедрение гибких, модульных и совместимых систем, которые могут приспосабливаться или интегрироваться с различными технологическими архитектурами.

Культурная синергия: Культурные разногласия могут стать серьезным препятствием в процессе интеграции после приобретения компании. Крайне важно сформировать культуру, которая будет адаптируемой, инклюзивной и способствующей беспрепятственной интеграции.

Управление ожиданиями инвесторов и рынка: Давление со стороны инвесторов и ожидания рынка могут подтолкнуть компании к агрессивным стратегиям роста и приобретений. Необходим взвешенный подход, позволяющий сопоставить выгоды от роста с рисками, связанными с быстрым расширением и приобретениями.

Гибкие операционные модели: Принятие гибких операционных моделей может повысить способность реагировать на колебания рынка, технологические достижения и непредвиденные проблемы. Это включает в себя внедрение культуры непрерывного обучения и совершенствования.

Повышение соответствия нормативным требованиям и управление рисками: Обеспечение соответствия развивающимся нормативным требованиям и наличие надежных стратегий управления рисками могут смягчить последствия непредвиденных изменений на рынке.

Стратегические партнерства: Вместо прямых приобретений более гибким подходом к освоению новых рынков или технологических возможностей может стать изучение стратегических партнерств или альянсов.

Клиентоориентированный подход: Принятие решений и разработка операционных стратегий в условиях бурной рыночной и технологической эволюции могут быть направлены на обеспечение ценности для клиентов.

Устойчивый рост: Принятие философии устойчивого роста, в отличие от молниеносного масштабирования, может обеспечить более стабильную и устойчивую траекторию в долгосрочной перспективе, согласовывая операционные реалии с ожиданиями рынка.

Инновационные решения: Изучение инновационных решений, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, для улучшения логистики и управления цепочками поставок, использование интеллектуальных решений для внутренних и международных экспедиторских перевозок, а также инвестиции в исследования и разработки, чтобы оставаться впереди технологической кривой.

Пути дальнейшего развития логистических и техноцентричных предприятий лежат в синтезе этих уроков в последовательную стратегию, которая позволяет найти тонкий баланс между технологическими инновациями, требованиями рынка и устойчивостью производства.

Гибель таких "единорогов" логистики, как Convoy, и испытания Flexport являются символами более широких проблем и возможностей в логистическом секторе. Они предлагают критическое понимание тонкого баланса между технологическими инновациями, динамикой рынка и организационной культурой. Поскольку логистический сектор продолжает развиваться, уроки из этих историй обещают направить сектор к более устойчивому, жизнеспособному и технологически гармонизированному будущему. Через призму сбалансированного роста, разумной технологической интеграции и надежной организационной культуры логистический сектор может использовать перспективы технологий, оставаясь при этом верным неизменным принципам операционного совершенства и рыночной осмотрительности.

Веб Смит | Редактор: Хилари Милнс с иллюстрациями Алекса Реми и Кристины Уильямс