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Esta não é uma história sobre a Shopify, mas sim sobre a interrupção da cadeia de suprimentos e a avaliação da tolerância ao risco da empresa. A logística e o atendimento de pedidos são agora uma daquelas disciplinas que exigem toda a atenção e disciplina de uma empresa. A Amazon poderia fazer isso, mas a Shopify não.

A rede de atendimento da Shopify - e sua ambição de competir com a Amazon no jogo de atendimento - sofreu um revés. A Shopify está reduzindo sua rede de armazéns e parceiros de atendimento pela metade. Ficamos sabendo do plano de reduzir a estratégia na semana passada, depois que um parceiro existente notificou a 2PM sobre a mudança iminente. Ele observou: "Os comerciantes que usam embalagens personalizadas, fazem vendas por atacado ou kits não serão atendidos pelas novas ofertas." Um relatório recente da Insider tornou isso oficial.

A mudança é reveladora em termos de onde a Shopify se vê no cenário mais amplo do varejo. O objetivo da Shopify há muito tempo é criar um "exército de rebeldes" que possa competir com a máquina maior da Amazon. Isso funcionou bem como um movimento de varejo e a Shopify teve um ano passado considerável. As marcas o utilizam para lançar e construir seus negócios e a empresa se tornou sinônimo de varejo direto ao consumidor. Ela se posicionou como a anti-Amazônia, uma posição de mercado que lhe serviu muito bem. Mas há algumas áreas em que o fosso da Amazon proporciona uma vantagem inegável.

A logística de varejo é um empreendimento monstruoso na melhor das hipóteses. O ano passado foi um dos piores. As interrupções na cadeia de suprimentos aumentaram 88% em relação a 2020, com 47% das interrupções afetando os EUA, o principal mercado da Shopify. Fornecemos esse detalhamento abaixo:

Em 27 de dezembro, escrevemos:

Embora o Shopify tenha a vantagem agora, a rede de sistemas de atendimento da Amazon está rapidamente se tornando essencial. O grande rival do Shopify pode acabar se tornando seu parceiro mais necessário.

A Shopify não consegue absorver a crescente complexidade do setor de remessas, nem mesmo com um software de classe mundial. Por quê? Porque se trata de um negócio de pessoas e veículos. O software pode otimizar a mão de obra, mas não pode substituí-la. Existem regras e forças externas que ditam o estado da remessa, das entregas e das devoluções que nem mesmo o melhor software pode substituir. Quando a interrupção se torna esse ditador, são necessárias as máquinas mais bem equipadas. A Amazon é essa máquina. Ela construiu um negócio e um fosso, projetados para manter o desempenho ideal mesmo nos piores momentos. Também de dezembro:

Com anos de investimentos, a Amazon criou sua própria frota de transporte de carga e está alugando aviões, juntamente com a abertura de um Hub Aéreo em Cincinnati, para evitar problemas de falta de estoque que começaram a atormentar outros varejistas nesta fase da temporada de compras de fim de ano. A Amazon ampliou seus negócios de inúmeras maneiras, mas suas vantagens não são mais apenas orientadas por produtos e pelo digital.

A Shopify Fulfillment Network não está nem perto de ser extinta, de acordo com o relatório da Insider e relatórios internos. A empresa está de olho em aquisições de terceiros. Ela provavelmente será reequipada, com uma pegada de armazenamento menor e um foco maior em um dos maiores pontos problemáticos do comércio eletrônico: devoluções. Agora, para o Shopify, as devoluções podem não ser uma parte de uma rede de atendimento maciça, mas sim o ponto de venda de uma operação mais fina e orientada por software.

As devoluções são um dos problemas modernos do varejo que poderiam ser muito melhorados com um software mais capaz. No mercado pós-devoluçõessugerimos que, com volume suficiente de devoluções, um mercado de produtos devolvidos poderia prosperar. Mas, primeiro, a Shopify ou um parceiro da Shopify como a Loop precisaria se tornar a solução de fato para a administração de devoluções. A seguir, um trecho relevante desse relatório:

Depois de analisar dezenas de operações de armazenamento e entrevistar inúmeros proprietários, uma coisa ficou clara: há uma oportunidade de mercado elegante disfarçada em um setor sem glamour. Em uma conversa recente com um importante CEO de logística terceirizada independente, ele disse:

"Com exceção de nossos dois maiores clientes que usam o Loop, o restante de nossos clientes usa nosso WMS/OMS para facilitar suas devoluções. Somos uma gota no balde, com um GMV de US$ 150 milhões no ano passado. Mas, no momento, ninguém para quem enviamos está usando o sistema interno da Shopify para facilitar o processo."

O revés no atendimento de pedidos da Shopify é um lembrete de por que a Amazon é o raro varejista de pilha completa: marketing, pesquisa, compra, envio, devolução. Essa mudança de estratégia é uma chance para o Shopify navegar melhor em seus próximos passos, não como substituto da Amazon, mas como seu parceiro em potencial. Na reportagem de dezembro da Bloomberg sobre o estilo de liderança de Tobi Lutke, um ex-executivo da Amazon foi a fonte da citação: "A Shopify nos fez parecer idiotas". Essa resposta foi míope. Os varejistas estão comprando contêineres às dúzias, estão construindo novas instalações de atendimento de 500.000 pés quadrados ou alugando navios porta-contêineres inteiros. A logística agora é uma proposta de tudo ou nada, e poucos exemplificaram essa nova realidade mais do que a Amazon, com quem a Shopify deveria fazer uma parceria neste momento. Terminamos nosso memorando sobre esse relatório da Bloomberg com uma conclusão diferente:

Embora o Shopify tenha a vantagem agora, a rede de sistemas de atendimento da Amazon está rapidamente se tornando essencial. O grande rival do Shopify pode acabar se tornando seu parceiro mais necessário.

Todo mundo precisa de um inimigo em sua vida.

Por Web Smith | Editor: Hilary Milnes | Arte de Christina Williams 

In a new feature detailing the trajectory of Shopify, Bloomberg unpacked CEO Tobi Lütke’s distinct management style, the company’s history, and its pointed differences from Amazon. While Amazon’s obsession with its customer and “everything store” tag define it, Shopify is merchant-obsessed and now striving to be the “everywhere store”, underscored by its early-pandemic move to completely virtual work. After years spent building the backbones of small businesses’ online stores, Shopify went public in 2015 and has catapulted to greater heights since the pandemic’s onset as traditional retailers moved online.

Its trajectory is one that Amazon missed out on. A 2015 headline in Recode stated: “Amazon Will Shut Down Amazon Webstore, Its Competitor to Shopify and Bigcommerce.” The report by Jason Del Rey added:

The eCommerce software business focused on small and midsize businesses has become more competitive in recent years as young companies such as Shopify and Bigcommerce have raised gobs of venture capital to expand their tool sets and attract more customers.

Six years later, we’ve learned via Bloomberg that Amazon sold its merchant platform (Webstore) to Shopify for $1 million. In exchange for the more than 80,000 merchants who switched their business to Shopify, Amazon Pay was enabled on the Shopify platform. From Bloomberg:

Bezos and his colleagues believed that supporting small retailers and their online shops was never going to be a large, profitable business. They were wrong – small online retailers generated about $153 billion in sales in 2020, according to AMI Partners. “Shopify made us look like fools,” says [a] former Amazon executive.

Shopify’s success is not due to Amazon’s Webstore misstep, but it afforded the company an advantage in capitalizing on a piece of eCommerce that Amazon underestimated. Amazon didn’t take direct-to-consumer sales seriously enough to work that into its long-term business plan, and it went so far as to set up a competitor for success in that area of retail. It was focused elsewhere, including on its private-label brands. Amazon communicated to many that entrepreneurs aren’t its bread and butter, rather the end customer is.

By focusing on product retail, Amazon left the field open for Shopify to excel in the art of brand development, something that Amazon has notoriously minimized as it built its own retail empire with the Amazon brand at the forefront. With Shopify putting its merchant brands first, its scope expanded beyond small merchants by earning the trust of leading retailers as well. The validation from Amazon, granted when it turned over its Webstore merchants, also helped.

Now, Shopify is stretching its legs to emerge from behind the scenes, tapping creators and big names to appeal to young customers and brands on the rise. Last fall, it hired former Yeezy GM Jon Wexler to lead its creator and influencer program, a move that has already led to deals like BIGFACE Coffee, created by NBA star Jimmy Butler. In No. 759, we wrote on the Wexler era and Shopify’s foray into persona-led brands:

BIGFACE Coffee is the experiment’s first major output of Shopify’s creator program. It’s a project that combines demand, earned media, and a pulse with the technical prowess and support of Shopify Inc.  It uses what Shopify has been known for (physical products) and pairs it with built-in demand (creators) and tests newer forms of commerce and technology (Web3 products / new front end design concepts / etc). Yes, BIGFACE packages a selection of its products with NFTs.

With earned media and more flair, Shopify intends to work on its own brand next. The road ahead will not be easy, however. Shopify is still behind in the critical are of fulfillment management and third-party logistics. While it began investing in fulfillment in 2019, the “last mile” is largely left to merchants whereas Amazon has shouldered one of the heaviest burdens for its sellers.

In this way, Amazon has taken steps to regain its edge on Shopify. Over the summer, it inked a partnership with BigCommerce to provide fulfillment for its merchants, a move that gives a direct Shopify competitor an edge on the leading SaaS provider by extending the power of Amazon’s biggest advantage, full-stack fulfillment. The possibility of it creating a Shopify-killer isn’t ruled out. “Amazon is a worthy rival,” Lütke told Bloomberg. But if the numerous developments covered above are any indication, Shopify’s rival may become a fulfillment partner. In Amazon’s Moat, we explain:

Through years of investments, Amazon has created its own cargo shipping fleet and is leasing planes, along with the opening of an Air Hub in Cincinnati, to avoid out-of-stock problems that have begun plaguing other retailers at this stage in the holiday shopping season. Amazon has stretched its business in myriad ways, but its advantages are no longer just product and digital-driven. On October 5, a container ship ported in Houston, Texas with a ship filled entirely by Amazon.

Shopify’s product pipeline does not include a fleet of shipping vehicles or investments into a midwest air hub, or transnational shipping strategy that consolidates shipments for its vendors. Amazon has passed FedEx in shipping volume and is poised to capture UPS and USPS’s market share as well. Additionally, Amazon will spend $52 billion on warehousing and shipping. Amazon is now in command of nearly 175 million square feet of warehousing with the ability to process, pack, and deliver over 50% of the goods that it sells. [1]

Amazon is approaching a truly vertically integrated logistics network on par with the largest delivery companies in the world. [2]

Embora o Shopify tenha a vantagem agora, a rede de sistemas de atendimento da Amazon está rapidamente se tornando essencial. O grande rival do Shopify pode acabar se tornando seu parceiro mais necessário.

Edited by Hilary Milnes with art by Alex Remy and Christina Williams 

Frenemies, Part I: Shopify vs. Meta